Modifier le statut d’un instantané dans l’outil Instantanés de statut du projet

Contexte

Vous pouvez modifier ou mettre à jour le statut d’un instantané de statut de projet à partir de trois emplacements dans Procore, en fonction de votre flux de travail et de vos permissions. Cela peut être fait via les onglets Instantanés Budget et Project Statut dans l’outil Niveau projet Budget ou à partir de l’outil Niveau compagnie Project Statut Instantanés. Lorsque vous modifiez le statut d’un instantané dans l’un de ces emplacements, il est automatiquement mis à jour partout ailleurs.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans les outils Niveau projet Budget ou Niveau compagnie Project Statut instantané.

Étapes

Modifier le Statut à partir de l’onglet Budget de l’outil Budget

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet.

  2. Dans l’onglet Budget, sélectionnez l’instantané souhaité dans le menu déroulant instantané.

  3. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils en haut à droite de l’affichage du budget.

  4. Dans le modal Modifier instantané, cliquez sur le menu déroulant Statut et sélectionnez un personnalisé statut.

  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Modifier le Statut à partir de l’onglet Instantanés du Statut du projet dans l’outil Budget

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés du Statut du projet.

  3. Localisez l’instantané souhaité dans le tableau.

  4. Cliquez sur la cellule Statut de l’instantané et sélectionnez un personnalisé statut.

Modifier le Statut à partir de l’outil Instantanés du Statut du projet

  1. Accédez à l’outil Instantanés du Statut du projet au Niveau compagnie.

  2. Localisez l’instantané souhaité dans le tableau.

  3. Cliquez sur la cellule Statut de l’instantané et sélectionnez un personnalisé statut.
    Instantanés de l’état du projet

Voir également