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Procore

Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie

Objectif

Pour rechercher l'outil Portfolio de l'entreprise pour les projets correspondants.

Contexte

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche de l'outil Portfolio de l'entreprise pour trouver un ou plusieurs projets correspondant à vos critères de recherche. La portée de la portée de recherche comprend les champs suivants:

  • Nom. Il s'agit du nom du projet.
  • Numéro . Cela correspond au numéro de travail.
  • Adresse . Cela correspond à l'adresse physique du chantier.
  • Ville. Il s'agit de la ville du chantier.
  • État. Il s'agit l'État du chantier. Vous devez épeler le nom complet. Par exemple, Arizona ou Californie.
  • Code postal. Il s'agit du code postal du projet.
  • Téléphone. Il s'agit du numéro de téléphone

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
  • Affichages pris en charge :
    • Projets
    • Tableau de bord exécutif
    • Vues financières: écart budgétaire, écart contractuel , récapitulatif du contrat et récapitulatif des engagements .
  • Filtres supportés :
    • département
    • Bureau
    • personnalisée
    • Statut
    • Type
    • Région
    • Type de propriétaire
    • Programme
    • Rôle

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille du projet.
    La page Portefeuille apparaît.
  2. Cliquez sur l'une des vues prises en charge (par exemple, Projets, Tableau de bord exécutif, Vues financières).
  3. Saisissez un mot-clé ou une expression dans la zone Rechercher.
  4. Cliquez sur Rechercher .
    Le système affiche une liste de projets qui correspondent à vos critères.
    search-portfolio.png
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Si vous souhaitez ouvrir le projet, cliquez sur le lien hypertexte du projet dans la colonne Nom ou Projet n °.
    • Si vous souhaitez appliquer des filtres à vos résultats, consultez Appliquer des filtres aux vues du portefeuille .