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Procore

Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie

Objectif

Pour rechercher l'outil Portefeuille de l'entreprise pour les projets correspondants.

Contexte

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche de l'outil Portefeuille de l'entreprise pour trouver un ou plusieurs projets correspondant à vos critères de recherche. L'étendue de la portée de la recherche comprend ces champs :

  • Nom. Il s'agit du nom du projet.
  • Nombre . Correspond au numéro du projet.
  • Adresse . Correspond à l'adresse physique du chantier.
  • Ville. Il s'agit de la ville du chantier.
  • État. Il s'agit l'État du chantier. Vous devez épeler le nom complet. Par exemple, Arizona ou Californie.
  • Code postal. Il s'agit du code postal du projet.
  • Téléphone. Il s'agit du numéro de téléphone

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
  • Affichages pris en charge :
    • Projets
    • Tableau de bord exécutif
    • Aperçu financier : écart budgétaire , écart de contrat , récapitulatif de contrat et récapitulatif d'engagement.
  • Filtres supportés :
    • Département
    • Bureau
    • personnalisée
    • Statut
    • Type
    • Région
    • Type de propriétaire
    • Programme
    • Rôle

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille du projet.
    La page Portefeuille apparaît.
  2. Cliquez sur l'une des vues prises en charge (par exemple, Projets, Tableau de bord exécutif, Aperçu financier).
  3. Saisissez un mot-clé ou une expression dans la zone Rechercher.
  4. Cliquez sur Rechercher.
    Le système affiche une liste de projets qui correspondent à vos critères.
    search-portfolio.png
  5. Choisissez parmi ces options :