Passer au contenu principal
Procore

Afficher le rapport comptable

Objectif

Afficher un rapport qui répertorie tous les utilisateurs Procore de votre compagnie qui ont été désignés comme approbateurs comptables.

Contexte

Le rapport comptable permet aux utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » d'accéder à l'outil Intégrations ERP de visualiser la liste « Comptables dans Procore ». Cette liste affiche les utilisateurs Procore qui ont été désignés avec le rôle d'approbateur comptable. Voir Quel est le rôle d'approbateur comptable?

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour afficher le rapport : permission de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie.
    • Pour être répertorié comme comptable dans le rapport :
      • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
        ET
      • Le compte de la personne doit bénéficier du privilège de «  Envoyer à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie.
        Remarque : pour demander l'octroi de ce privilège, l'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à votre
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[1]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/tutorials/view-the-accountant-report), /content/body/div[3]/ul/li/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Ce privilège ne peut être accordé aux personnes que par Procore. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
    Cela révèle la page d'intégration.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
    Cela révèle la page des paramètres d'intégration.
  3. Cliquez sur Rapport comptable.
    Cela révèle la liste « Comptables dans Procore » qui montre les utilisateurs Procore qui ont été désignés avec le rôle d'approbateur comptable. Voir Quel est le rôle d'approbateur comptable?

    erp-comptables-en-procore.png

Voir également