Cette page détaille les modifications notables apportées à l’outil ERP Intégrations au niveau de la compagnie pour l’année 2016.
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP afin que maintenant, lors de l’importation d’un ordre de changement à l'engagement (ODCE) à partir de Sage 300 CRE dans Procore, le système ajoute le ERP numéro en tant que numéro d’ordre de changement dans Procore.
Mise à jour de l’outil ERP Integrations pour implémenter des messages d’erreur pour la liste des projets et des sous-projets lorsque le système renvoie des données mauvaises. Le message informe l’utilisateur que la synchronisation a échoué et explique également plus clairement le problème.
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour implémenter une messagerie d’erreur pour Sage mises à jour de la liste des fournisseurs lorsqu’il existe un IDENTIFIANT d’origine en double ou un code de Sage en double. Le message informe l’utilisateur que la synchronisation a échoué et de contacter le support pour obtenir de l’aide.
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour Sage à cet utilisateur dispose désormais du capacité d’exporter des budgets dans les compagnies intégrées à Sage lorsqu’elles ont des postes budgétaires liés aux sous-projets. Il s’agit d’une exportation en Sage en tant qu’estimation initiale pour la Sage « Extra ».
Mise à jour de l’outil ERP Integrations pour modifier le comportement du système pour les exportations. Maintenant, si un événement d’exportation à partir de l’outil Intégrations ERP ne réussit pas après 10 tentatives, le système échoue à l’exportation.
Changement face à l’utilisateur : Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour les intégrations 300 CRE Sage. Maintenant, lorsque le système échoue à synchroniser les catégories standard, un nouveau message d’erreur informera l’utilisateur qu’une erreur s’est produite et dirigera l’utilisateur à contacter le support Procore.
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour améliorer l’expérience utilisateur lorsqu’une synchronisation de code de coût standard échoue. Maintenant, Procore affiche un message d’erreur (au lieu d’une rotation de progression bloquée).
Mise à jour de l’outil Engagements pour modifier l’info-bulle qui apparaît sur un engagement qui a été envoyé à l’outil ERP Intégrations pour acceptation par un approbateur comptable. Le texte de l’info-bulle a été modifié de « Contrat de sous-traitance [ou bons de commande] a été envoyé à Sage 300 » à « Contrat de sous-traitance (ou bons de commande) a été envoyé à ERP ».
Lors de l’ajout d’un nouveau projet Procore aux compagnies ERP intégrées et non intégrées, Procore affiche désormais un message de notification dans la bannière de la page Créer un nouveau projet de l’outil Portefeuille et également sur le sous-onglet Projets de l’outil Intégrations ERP. Cette bannière s’affiche uniquement si votre compagnie a atteint son nombre maximum de projets (les limites du projet sont définies par votre Point de contact Procore pendant le processus d’implémentation).
Créé une fonctionnalité qui met à jour un fournisseur Procore synchronisé avec toutes les modifications apportées à ce fournisseur dans le système comptable de l’utilisateur. Les changements détectés comprennent : nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel.
Mise à jour de l’outil ERP Integrations pour geler la ligne d’en-tête de colonne du tableau dans le sous-onglet Coût du projet, de sorte que les utilisateurs peuvent avoir une meilleure expérience lors du défilement des données.
Mise à jour de la gestion des fournisseurs marqués « Inactifs » dans Sage. Les fournisseurs inactifs apparaissent désormais dans le filtre « Archivé » dans le sous-onglet Fournisseurs de l’onglet ERP Intégrations après l’importation initiale ou lorsqu’un utilisateur met à jour le nom, l’adresse ou les informations de contact du fournisseur (ainsi que le statut actif/inactif) et synchronise les informations à l’aide du service hh2.
Ajout de validation dans l’outil Événements de changement pour empêcher la création d’un ordre de changement à l'engagement (ODCE) avec un nombre qui dépasse cinq (5) caractères. Cette limite n’affecte que les projets intégrés à ERP. Une bannière apparaîtra pour alerter les utilisateurs lorsque l’utilisateur dépasse la limite de caractères. Pour les projets sans ERP, les nombres peuvent dépasser 5 caractères.
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour modifier l’validations principal pour les délimiteurs de code de coût acceptés pour les compagnies Sage intégrées. Le système permet désormais un slash (/) avant ainsi qu’un tiret (-) et une période (.).
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour modifier l’ordre de tri dans les sous-projets et les sous-onglets Coûts du projet. Avant ce correctif, les sous-projets ont été triés par date/heure de création. Ils trient désormais par sous-projet.
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour résoudre un problème de réactive dans Configurer les paramètres d’intégration ERP paramètres d’importation du type de fournisseur > page d’importation du type de fournisseur où le type de fournisseur n’a pas répondu comme prévu. Ceci a été corrigé.
Ajout des capacités d’édition en ligne pour Sage compagnie intégrée. Cela permet aux utilisateurs de modifier le nom des sous-projets dans Procore. Cela n’affecte pas le nom des convention dans leur système de Sage.
Message d’erreur de l’outil Admin mis à jour pour les compagnies intégrées à ERP. Cette mise à jour affecte les pages « Codes de coût standard » et « Affectation de catégorie de code de coût ». Maintenant lorsqu’un utilisateur modifie une affectation de catégorie, le système vérifie les informations d’identification de la compagnie et avertit l’utilisateur si les informations d’identification ne sont pas valides. Les informations d’identification sont saisies dans la page « Configurer les paramètres d’intégration ERP » de l’outil Intégrations ERP.
Mise à jour de l’outil Admin du projet pour réviser la bannière d’information afin qu’il reflète plus précisément pourquoi les utilisateurs sur des projets Sage intégrés doivent renvoyer leur projet à l’outil Intégrations ERP à mettre à jour.
Mise à jour de l’outil ERP Intégrations afin que la liste déroulante « Clients » dans le sous-onglet Projets sous la page « Prêt à importer » utilise désormais le tri alphanumérique.
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour les projets Sage intégrés afin que lorsque les utilisateurs poussent un ordre de changement de ERP à hh2, la date de création d’engagement dans Procore est également poussée afin que la date puisse être passée dans Sage comme date pour un engagement.
Le numéro de projet (si présent) sera désormais affiché aux côtés du nom du projet dans l’en-tête du rapport ERP coûts du projet au niveau de la compagnie pour les projets Sage intégrés. Voir Afficher le rapport sur les coûts du projet.
Les utilisateurs de Procore en Australie ont besoin d’un moyen d’attribuer un groupe de taxe sur les produits et services (TPS) aux engagements et aux ordres de changement à l’engagement (ODCE) envoyés de Procore vers leur système comptable tiers. Cette fonctionnalité doit être activée sur le système principal par Procore. Pour demander l’activation de la fonction, contactez votre Point de contact Procore.
Si vous avez intégré le Sage 300 CRE de votre compagnie à l’outil Intégrations ERP De Procore, vous disposez désormais des capacité pour exporter un budget Procore vers Sage. Voir Exporter un budget de ERP vers Sage.
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP procore (pour Sage 300 CRE) afin qu’il exporte désormais la « Date de création d’engagement » de Procore vers le service hh2. Cela permet au service hh2 de passer la date Procore dans ce que la base de données Sage 300 CRE appelle la « Date d’engagement ».
Mise à jour de l’outil Admin (voir Admin (niveau projet) pour ajouter des améliorations de interface d’utilisateurs mineurs pour mieux informer les utilisateurs lorsque des projets ont été intégrés à un système de ERP. Ajout d’un symbole de ERP vert qui apparaît à côté de la « Page d’accueil du projet » et des en-têtes « Admin du projet » lorsque ERP est activé. Ajout également d’un champ d’identification de Sage non modifiable dans l’outil Admin au niveau du projet pour les projets où Sage 300 CRE (STO) est activé.
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour ajouter un message d’erreur lorsqu’une importation de projet à partir d’un système de ERP dans Procore échoue en raison de la présence de double guillemets (« ) dans le nom du projet.
Mise à jour de l’outil Appel d’offres au niveau du projet pour n’afficher plus le bouton Convertir en contrat sur un document d’appel d’offres si le projet est intégré à un système de ERP qui n’utilise pas les catégories/types de postes.
Sur les pages de modification du fournisseur dans l’outil Répertoire de Procore, il y a maintenant un bouton orange action pour désintégérer/désactiver le fournisseur plutôt qu’un case à cocher sur le profil du fournisseur. De plus, si un fournisseur est lié à un fournisseur ERP à la fois que le fournisseur Procore est désactivé, Procore dissociera désormais automatiquement le fournisseur Procore du fournisseur ERP et archivera le ERP fournisseur dans le sous-onglet ERP fournisseurs.
Mise à jour de la ERP L’outil Intégrations pour afficher un message d’erreur approprié lorsqu’une importation de projet à partir d’un système de ERP échoue en raison de la présence de guillemets doubles (« ) dans le nom du projet. Procore ne prend pas en charge les importations avec des guillemets doubles dans les noms de projet et le message de notification s’affiche désormais pour rappeler aux utilisateurs cette exigence.
Sur les pages de modification des fournisseurs dans le répertoire De Procore, il y a maintenant un bouton orange action pour évicner/désactiver un fournisseur (par exemple, plutôt qu’un case à cocher sur le profil du fournisseur). De plus, si un fournisseur est lié à un fournisseur ERP à la fois que le fournisseur Procore est désactivé, Procore dissociera désormais automatiquement le fournisseur Procore de la liste des fournisseurs de l’ERP de l’outil Intégration et archivera le fournisseur dans le sous-onglet Fournisseurs.
Développez la portée des capacités de recherche dans l’outil Intégrations ERP pour inclure des budgets de projet. Les utilisateurs peuvent désormais rechercher les filtres définis dans le sous-onglet Budget
Auparavant, lorsqu’un utilisateur a sélectionné un poste d’engagement existant à partir du sélecteur de postes lors de la modification d’une ventilation des coûts VDC (ODCE) d’un ordre de changement à l'engagement) sur un projet ERP intégré (c’est-à-dire Sage 300 CRE), Procore remplirait automatiquement la description du poste d’engagement dans le champ Description en tant que valeur en lecture seule. Ceci a été modifié. Procore remplit désormais automatiquement la description, comme avant, mais elle est désormais modifiable lors de la création du poste. Voir Envoyer un ordre de changement à ERP.
Les utilisateurs sont désormais autorisés à ajouter des codes de coût au niveau parent (c’est-à-dire des divisions) au budget sur ERP projets intégrés si le système ERP intégré à Procore permet à l’application des coûts aux codes parent (par exemple, Sage 300 CRE).
Les utilisateurs sont désormais autorisés à supprimer les codes de coûts « synchronisés » des projets ERP si le système ERP que la compagnie a intégré n’a aucune relation explicite entre les projets et les codes de coût (par exemple, QuickBooks). Remarque : Il y a une seule caverne pour ces utilisateurs qui ne seront pas autorisés à supprimer les codes de coûts s’ils sont utilisés n’importe où dans le projet Procore.
Développez la portée des capacités de recherche dans l’outil ERP Intégrations au niveau de la compagnie pour inclure des budgets de projet. Les utilisateurs peuvent désormais rechercher les filtres définis dans l’onglet ERP budget.
Étiquettes modifiées de « Extras » à « Sous-projets » dans le sous-onglet ERP Sous-projets dans l’outil Intégrations ERP.
Les descriptions de postes d’engagement sont désormais tronquées lors de l’exportation de Procore vers le système comptable, de sorte que les utilisateurs peuvent désormais modifier en ligne les descriptions de postes d’engagement dans les projets ERP intégrés. Avant cette amélioration, il y avait une limite maximale de 30 caractères.
Mise à jour de Procore pour autoriser la modification en ligne des descriptions de postes de ordre de changement à l'engagement (ODCE) sur ERP projets intégrés.
Remarque : Si le poste de l’ODCE en cours de modification est lié à un poste d’engagement de 0 $ créé à la suite de la création du poste de l’ODCE, la description du poste d’engagement ne changera PAS pour correspondre à la description du poste d’ODCE modifiée en ligne.
Mise à jour de la logique entourant la « dernière synchronisation avec Sage [X] temps » pour le budget des projets intégrés à ERP. Cette minuteisation réinitialisera désormais chaque fois que le coût du projet s’exécute, ainsi que lorsque le budget est réimporté manuellement à partir de l’onglet ERP.