QuickBooks® en ligne : Guide d'installation

Aperçu

Installer et configurer l'outil Intégration ERP, qui intègre votre système QuickBooks® Online aux projets de construction dans le compte Procore de votre compagnie. 

Phase de préparation​

Pour préparer l'intégration, procédez comme suit : 

1. Envoyez une demande à votre Point de contact Procore pour discuter des besoins et des objectifs spécifiques de votre entreprise :
   • Voir Demande d'activation de l'intégration ERP pour QuickBooks® Online. 
   • Assurez-vous que votre édition QuickBooks® Online est prise en charge. Voir QuickBooks® Online Compatibilité. 
   • Archivez tous les fournisseurs inactifs dans QuickBooks® Online. Voir le système d'aide QuickBooks® Online. 
2. Votre Point de contact Procore travaillera avec l'administrateur Procore de votre compagnie (et/ou l'administrateur QuickBooks® Online de votre compagnie) pour effectuer ces tâches :
   • Installez et configurez l'intégration QuickBooks® Online.
   • Créez un compte utilisateur Procore pour l'intégration QuickBooks® Online. 
   • Activez et configurez l'outil Intégrations ERP pour le compte Procore de votre compagnie.

Phase d'intégration

Pour terminer l'intégration, procédez comme suit :

1. Configurer les préférences de codes de coût pour QuickBooks® Online
2. Consolider et lier les fournisseurs/compagnies
   • Consolider les enregistrements de compagnie en double dans le répertoire de la compagnie
   • Associer un fournisseur QuickBooks® Online à une compagnie Procore
   • Ajouter un QuickBooks® Online fournisseur au répertoire de la compagnie
   • Archiver un fournisseur QuickBooks® Online dans Procore
   • Ajouter une compagnie Procore dans QuickBooks® Online
3. Créer un nouveau projet QuickBooks® Online-intégré :
   • Ajouter un projet QuickBooks® Online à Procore

Phase de gestion

Consultez le QuickBooks® Online: Guide de l'utilisateur pour une liste complète des tutoriels et des FAQ.