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Procore

Exporter une liste de contenu de dossier au format CSV ou PDF

Objectif

Exporter une liste du contenu d'un dossier au format de fichier CSV ou PDF à partir de l'outil Documents.

Contexte

L'outil Documents vous permet d'exporter une liste du contenu d'un dossier au format de fichier CSV ou PDF. Ces fichiers de sortie listent les documents stockés dans un dossier sur des items de ligne distincts. Le fichier de sortie contient également un lien hypertexte vers chaque document dans l'outil Documents de votre compagnie. Si le dossier que vous choisissez d’exporter contient des sous-dossiers, ceux-ci et leur contenu sont ajoutés à la liste et les fichiers et sont regroupés dans chaque sous-dossier. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Pour exporter une liste des documents auxquels vous êtes autorisés à accéder, permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Documents. 
  • Informations supplémentaires :
    • Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous travaillez avec l'outil Documents :

      • Les tâches que vous pouvez effectuer sont déterminées par le niveau de permission qui vous a été accordé pour chaque outil. Voir Quels sont les modèles de permissions par défaut dans Procore? Il est possible que vous n’obteniez pas toujours le même niveau de permission dans l'outil Documents de votre compagnie et d'un projet. 
      • Les permissions d'accès sont généralement définies par l’ administrateur Procore de votre compagnie l(ou un autre contact de votre organisation à qui l'on a délégué le pouvoir d'administrer un projet et/ou un outil de projet spécifique).

Étapes

Exporter au format CSV

  1. Accédez à l’outilDocuments.
    Cela affiche la page Documents.
  2. Dans l'arborescence, naviguez jusqu'au dossier souhaité et mettez-le en surbrillance.
    Cela affiche les détails du dossier dans le volet central.
  3. Choisissez Exporter > CSV.
    Le système télécharge un fichier CSV à l'emplacement de téléchargement spécifié dans les paramètres de configuration de votre navigateur Web. En règle générale, il s'agit du dossier Téléchargements. 
    Chaque item de ligne du fichier CSV contient les informations suivantes :

    csv-file-contents.png
    • Nom. Chaque article de ligne indique le nom de la compagnie, du dossier, du ou des sous-dossiers (le cas échéant) et du fichier. 

    • Chargé / Créé par. Le nom de l'utilisateur Procore qui a téléversé le fichier dans l'outil Documents. 

    • Chargé / Créé le. L'heure et la date auxquelles le fichier a été téléversé dans l'outil Documents. 

    • Version. Le numéro de version du fichier actuel. 

    • Commentaires sur la version. Tout commentaire ajouté pour la version du fichier par l'utilisateur qui a chargé le fichier. 

    • Lien vers. Un hyperlien sécurisé vers le document dans l'outil Documents. Les utilisateurs ayant une permission d'accès à l'outil Documents et au fichier peuvent coller ce lien dans un navigateur Web pour se connecter à Procore et accéder au fichier. 

Exporter au format PDF

  1. Accédez à l’outilDocuments.
    Cela affiche la page Documents.
  2. Dans l'arborescence, naviguez jusqu'au dossier souhaité et mettez-le en surbrillance.
    Cela affiche les détails du dossier dans le volet central.
  3. Choisissez Exporter > PDF.
    Le système ouvre une version PDF de la liste dans une nouvelle fenêtre du navigateur. 
    Remarque : Vous pouvez cliquer sur l’icône Télécharger dans le coin en haut à droite si vous souhaitez télécharger le fichier PDF à l’emplacement spécifié dans les paramètres de configuration de votre navigateur Web. En règle générale, il s'agit du dossier Téléchargements. 
    Chaque item de ligne du fichier PDF contient ces informations :

    pdf-file-contents.png
    • Nom. Chaque article de ligne indique le nom de la compagnie, du dossier, du ou des sous-dossiers (le cas échéant) et du fichier. 

    • Chargé / Créé par. Le nom de l'utilisateur Procore qui a téléversé le fichier dans l'outil Documents. 

    • Chargé / Créé le. L'heure et la date auxquelles le fichier a été téléversé dans l'outil Documents. 

    • Version. Le numéro de version du fichier actuel. 

    • Commentaires sur la version. Tout commentaire ajouté pour la version du fichier par l'utilisateur qui a chargé le fichier. 

    • Lien vers. Un hyperlien sécurisé vers le document dans l'outil Documents. Les utilisateurs ayant une permission d'accès à l'outil Documents et au fichier peuvent coller ce lien dans un navigateur Web pour se connecter à Procore et accéder au fichier.