Configurer les paramètres avancés : Documents de la compagnie
Objectif
Pour configurer les paramètres avancés de votre outil Documents au niveau de la compagnie.
Contexte
Si vous disposez des permissions « Admin » dans l’outil Documents au niveau de la compagnie, vous pouvez configurer les paramètres de confidentialité et de permissions pour l’outil Documents de votre compagnie. Gardez à l’esprit que les étapes ci-dessous n’affectent que l’outil Documents au niveau de la compagnie et sont uniques des paramètres avancés qui peuvent être configurés sur l’outil Documents de chaque projet (voir Configurer les paramètres avancés : Documents de projet).
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Documents au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Pour obtenir une liste complète des tâches qui peuvent être effectuées par niveau de permission, voir la Matrice des permissions.
Étapes
- Accédez à l'outil Documents au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Paramètres des documents.
- Sous Documents et dossiers privés par défaut, choisissez si vous souhaitez que les fichiers et dossiers téléversés vers l'outil Documents soient marqués comme privés par défaut.
- Cochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient automatiquement marqués comme privés.
OU - Décochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient visibles par tous les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Documents.
Remarque : Vous pouvez définir manuellement des fichiers et des dossiers individuels sur Privé à tout moment.
- Cochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient automatiquement marqués comme privés.
- Facultatif : Pour afficher et ajuster les permissions de l'outil Documents, cliquez sur Tableau des permissions .
- Définissez le niveau de permissions d'accès de l'utilisateur pour l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse :
Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?
Icône Couleur Définition 
VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil. 
ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil. 
GRIS L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit des permissions sur les outils Procore de cette compagnie à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? ). Pour modifier le niveau de permissions de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles de permissions de la compagnie .
- Définissez le niveau de permissions d'accès de l'utilisateur pour l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse :