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Procore

Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs pour l’outil Répertoire de la compagnie ou du projet. 

Contexte

En tant qu’ administrateur Procorede votre compagnie ou administrateur du répertoire de votre projet, une permission de niveau « Admin » vous a été accordée pour le répertoire de la compagnie, le répertoire du projet ou les deux. Que vous soyez responsable de la configuration du compte Procore de l’ensemble de votre compagnie ou responsable de la mise en place d'un nouveau projet, l’une des étapes de la configuration requise consiste à remplir l’outil Répertoire de Procore avec vos informations d’utilisateur (c’est-à-dire que les utilisateurs sont des personnes, telles que des employés, qui se connecteront à Procore). Vous pouvez également être responsable  d’ajouter des enregistrements de fournisseurs au répertoire (c.-à-d. compagnies de sous-traitance, vendeurs et/ou fournisseurs). Pour un aperçu du processus d’importation, voir Demander des importations de compagnies et de personnes.

Remarque : Lors de l'importation d'utilisateurs dans Procore, vous pouvez choisir de les importer au niveau de la compagnie ou du projet. Si vous décidez d’importer des utilisateurs dans un projet, ces enregistrements seront automatiquement ajoutés au répertoire de la compagnie de Procore. 

Avant de suivre les étapes ci-dessous, suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs. Après avoir obtenu votre copie du modèle d’importation de fournisseurs, suivez les étapes ci-dessous pour collecter et formater vos données d’importation de fournisseur. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à soumettre votre demande, continuez avec Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore.

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Pour mettre à jour le modèle d'importation au format Microsoft Excel : Aucun.
  • Conditions préalables :
  • Exigences du modèle d’importation :
    Pour des considérations générales sur la mise à jour d'un modèle Excel, voir Comment préparer mes données pour l’importation dans Procore?
    • Le fichier XLSX doit être formaté en tant que tableau.
      Important! Pour éviter un échec d'importation :
      • Ne supprimez PAS la ligne d’en-tête de colonne dans le modèle. 
      • Ne modifiez PAS les étiquettes sur la ligne d'en-tête de colonne du modèle. 
      • N’ajoutez PAS de nouvelles colonnes au modèle.
      • N'ajoutez PAS de colonnes vierges au modèle.
      • N’ajoutez PAS de lignes vides (c.-à-d. passer des lignes) au modèle.
    • Données de colonnes requises :
      La première ligne du tableau doit inclure  l’en-tête , qui définit les champs du tableau Excel et la base de données de contacts de votre compagnie dans Procore.
      • Les en-têtes suivants sont nécessaires. Une entête se réfère à la rangée du haut de la feuille de travail (à savoir, la ligne A) : prénom*, nom*, compagnie, titre_du_poste, adresse, ville, état, code_postal, pays, téléphone_affaires, numéro_télécopieur, téléphone_cellulaire, adresse_courriel*, mot_de_passe, notes, métier, et modèle_de_permissions_par_défaut*. 
        Remarque : Les champs obligatoires (c’est-à-dire les cellules qui nécessitent la saisie de données pour créer un enregistrement utilisateur dans la base de données) sont indiqués en gras avec un astérisque (*) ci-dessus. 
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.
      • Le processus d'importation échouera si vous insérez de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
      • Le processus d’importation échouera si vous modifiez l’ordre de l’en-tête de colonnes dans le modèle.
    • Données de ligne requises :
      • Important! Il n'y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne peuvent pas rester vides.
      • Chaque ligne de la table correspond à un enregistrement de contact (autrement dit, un utilisateur). Au minimum, chaque enregistrement requiert une valeur pour le contact. prénom, nomadresse_courriel, et modèle_de_permissions_par_défaut. Les en-têtes de colonne des champs obligatoires ont un arrière-plan ROUGE et la bulle de message de saisie JAUNE contient un astérisque (*). Les autres colonnes et cellules dans une seule ligne peuvent rester vides.
      • Chaque ligne du tableau correspond à un utilisateur individuel.

Étapes

  1. Téléchargez le modèle d'importation d'utilisateur à partir de l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
  2. Ouvrez le modèle XLSX dans Microsoft Excel. 
    Ce qui suit est une illustration du classeur utilisé pour collecter vos données d'importation. Il y a trois (3) feuilles de travail :
    • Instructions. Cette feuille de travail contient des informations importantes pour compléter le modèle. 
    • Échantillon de données. Cette feuille de calcul contient des échantillons de données, des instructions, des liens vers des articles de support utiles et des instructions générales pour l'importation. 
    • Ajouter les données ici. Cette feuille de travail est pour votre saisie de données. Commencez vos entrées dans la cellule A2. Chaque item de ligne (ou « ligne ») correspond à un seul enregistrement d’utilisateur. 

      user-import-worksheets.gif
       
  3. Passez en revue les informations dans la feuille de travail « Instructions ». 
  4. Passez en revue les exemples de saisie de données dans la feuille de travail « Échantillon de données ».
  5. Lorsque vous êtes prêt à saisir vos données, cliquez sur la feuille de travail « Ajouter les données ici ».
  6. Complétez les entrées de données comme suit :
    Remarques :
    • Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • Si vous extrayez vos données source utilisateur d’une autre feuille de calcul, vous DEVEZ toujours séparer le prénom et le nom de l'utilisateur dans des cellules séparées. Pour apprendre comment faire avant d’ajouter les données au modèle, consultez cet article sur le site de support Microsoft Office pour obtenir de l'aide : Fractionner le texte en différentes cellules 
    • Lorsque vous commencez votre saisie de données, la validation de données intégrée au modèle met en évidence les cellules requises avec des erreurs (c.-à-d. une saisie de données manquante) en ROUGE pâle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur détectable. 

      user-import-required-fields.gif
       
      1. prénom*
        Entrez le prénom de l'utilisateur exactement comme vous souhaitez qu’il apparaisse dans l'outil Répertoire (par exemple,John).
        Important!  prénom est un champ obligatoire. Les prénoms sont sensibles à la casse et à la ponctuation. 
      2. nom*
        Entrez le nom de famille de l'utilisateur exactement comme vous souhaitez qu’il apparaisse dans l'outil Répertoire (par exemple,Smith).
        Important!  nom est un champ obligatoire. Les noms de famille sont sensibles à la casse et à la ponctuation. 
      3. adresse_courriel*
        Entrez l'adresse courriel complète de l'utilisateur  (par exemple, jsmith@example.com)
        Important! Le champ adresse_courriel est obligatoire et doit être unique pour chaque individu. Il est également utilisé comme identifiant unique pour le profil de l'utilisateur.
      4. modèle_de_permissions_par_défaut*
        Entrez le nom du modèle de permissions d'utilisateur qui sera appliqué à chaque enregistrement d'utilisateur. Vous devez entrer le nom exactement tel qu'il apparaît dans le répertoire. VoirGérer les modèles de permissions.
        Important!  modèle_de_permissions_par_défaut est un champ obligatoire.

        user-import-company-to-country.gif
      5. compagnie
        Entrez le nom du fournisseur/de la compagnie exactement comme vous souhaitez qu’il apparaisse dans l'outil Répertoire. Les noms de compagnie sont sensibles à la casse et à la ponctuation dans Procore. 
        Important!  Si le fournisseur/la compagnie existe déjà dans l'outil Répertoire, entrez le nom exactement tel qu'il apparaît dans le répertoire pour éviter de créer un doublon. Voir Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie.
      6. est_employé_de 
        Si l'utilisateur est un employé de votre compagnie, sélectionnez Oui dans la liste. Si l'utilisateur est affilié à un sous-traitant, un fournisseur ou un vendeur, sélectionnez Non dans la liste. 
      7. id_employé
        Si vous avez sélectionné Oui dans le champest_employé_de, vous avez la possibilité de saisir un identifiant d'employé. Si vous avez sélectionné Non dans le champest_employé_de, laissez ce champ vide. 
        Remarque : Si vous essayez d'entrer un id_employé sans sélectionner Oui dans le champ est_employé_de, la validation des données dans la feuille de calcul mettra en évidence l’erreur en ROUGE pâle. 
      8. titre_du_poste
        Entrez le titre professionnel de l'utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Répertoire. Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères alphanumériques. 
      9. adresse
        Entrez l'adresse de l'utilisateur (par exemple, compagnie ou adresse postale) exactement comme vous souhaitez qu'elle apparaisse dans l'outil Répertoire.  
      10. ville
        Entrez le nom de ville complet pour l'adresse de l'utilisateur (par exemple,La Jolla).
      11. état
        Entrez l’abréviation d’état ou de territoire à deux lettres (par exemple,CA). Voir Abréviations d'état des États-Unis. Si vous entrez une abréviation d’état, vous devrez entrer un nom du pays
      12. code_postal
        Entrez le code postal.
        Conseil! Si Microsoft Excel supprime les zéros dans le code, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule (ou la plage de cellules) et choisissez « Formater les cellules » dans le menu contextuel. Ensuite, sous « Numéro » cliquez sur « Spécial ». Ensuite, appliquez le format « Code postal » ou « Code postal + 4 ». Pour plus de détails, visitez le site Web Microsoft Office pour des instructions : Affichage de numéros sous forme de codes postaux.   
      13. pays
        Épelez le nom complet du pays.
        Important! N'utilisez PAS d'abréviations (par exemple,États-Unis ou Canada). Vous DEVEZ toujours épeler le nom complet du pays.

        business-phone-to-trade.gif
         
      14. téléphone_affaires
        Entrez le numéro de téléphone d’affaires de l'utilisateur selon le format numérique NANP (par exemple, 805-555-0100). La manière dont vous entrez dans le numéro de téléphone détermine comment il va apparaître dans Procore.
      15. numéro_télécopieur
         Entrez le numéro de télécopieur professionnel de l'utilisateur selon le format numérique NANP (par exemple, 805-555-0106). La manière dont vous entrez dans le numéro de téléphone détermine comment il va apparaître dans Procore.
      16. téléphone_cellulaire
        Entrez le numéro de téléphone cellulaire selon le format numérique NANP (par exemple, 805-555-0107). La manière dont vous entrez le numéro de téléphone détermine comment il va apparaître dans Procore.
      17. notes
        Ajoutez jusqu'à 255 caractères alphanumériques. 
        Remarque : Les remarques que vous entrez ici peuplent le Champ « Étiquettes/Mots-clés » dans le profil de la personne. Les utilisateurs peuvent ensuite effectuer des recherches dans le champ Notes pour obtenir des résultats en utilisant différents outils Procore : Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnieRechercher et filtrer le répertoire de projet, et Rechercher et inviter des soumissionnaires.
  7. Lorsque vous avez terminé la ligne, la focalisation du système passe à la première cellule de la prochaine ligne disponible. Continuez votre saisie de données comme vous le souhaitez.
  8. Choisissez Fichier > Enregistrer pour enregistrer vos mises à jour. 
  9. Lorsque votre saisie de données est terminée, continuez avec Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore.
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