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Procore

Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs pour l’outil Répertoire de la compagnie ou du projet. 

Contexte

En tant qu’ administrateur Procorede votre compagnie ou administrateur du répertoire de votre projet, une permission de niveau « Admin » vous a été accordée pour le répertoire de la compagnie, le répertoire du projet ou les deux. Que vous soyez responsable de la configuration du compte Procore de l’ensemble de votre compagnie ou responsable de la mise en place d'un nouveau projet, l’une des étapes de la configuration requise est de remplir l’outil Répertoire de Procore avec vos informations d’utilisateur (c’est-à-dire que les utilisateurs sont des personnes, telles que des employés, qui se connecteront à Procore). Vous pouvez également être responsable  d’ajouter des enregistrements de fournisseurs au répertoire (c.-à-d. compagnies de sous-traitance, vendeurs et/ou fournisseurs). Pour un aperçu du processus d’importation, voir Demander des importations de compagnies et de personnes.

Remarque : Lors de l'importation d'utilisateurs dans Procore, vous pouvez choisir de les importer au niveau de la compagnie ou du projet. Si vous décidez d’importer des utilisateurs dans un projet, ces enregistrements seront automatiquement ajoutés au répertoire de la compagnie de Procore. 

Avant de suivre les étapes ci-dessous, suivez les étapes décrites dans Télécharger le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur. Après avoir obtenu votre copie du modèle d'importation de fournisseur, suivez les étapes ci-dessous pour collecter et formater vos données d'importation de fournisseur. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à soumettre votre demande, continuez avec Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur à Procore ou accélérez le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l'application Importations Procore. Voir Importer des contacts dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie (Importations Procore) pour plus d'informations.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour mettre à jour le modèle d'importation au format Microsoft Excel, Aucune.
  • Prérequis :
  • Exigences du modèle d’importation :
    Pour des considérations générales sur la mise à jour d'un modèle Excel, voir Comment préparer mes données pour l’importation dans Procore?
    • Le fichier XLSX doit être formaté en tant que tableau.
      Important! Pour éviter un échec d'importation :
      • Ne supprimez PAS la ligne d’en-tête de colonne dans le modèle. 
      • Ne modifiez PAS les étiquettes sur la ligne d'en-tête de colonne du modèle. 
      • N’ajoutez PAS de nouvelles colonnes au modèle.
      • N'ajoutez PAS de colonnes vierges au modèle.
      • N’ajoutez PAS de lignes vides (c.-à-d. passer des lignes) au modèle.
    • Données de ligne requises :
      • Chaque ligne du tableau correspond à un utilisateur individuel.
      • Chaque ligne du tableau correspond à un enregistrement de contact (autrement dit, un utilisateur). Au minimum, chaque enregistrement nécessite une valeur pour le contact Prénom, Nom, Adresse courriel et Modèle de permissions. Les en-têtes de colonne des champs obligatoires ont un arrière-plan ROUGE. Toutes les autres colonnes et cellules d'une même ligne peuvent être laissées vides.
      • Important! Il n'y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne peuvent pas être vides.
    • Données de colonnes requises :
      La première ligne du tableau doit inclure  l’en-tête , qui définit les champs du tableau Excel et la base de données de contacts de votre compagnie dans Procore.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.
      • Le processus d'importation échouera si vous insérer de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.
      • Le processus d’importation échouera si vous modifiez l’ordre de l’en-tête de colonnes dans le modèle.

Étapes

  1. Téléchargez le modèle d'importation d'utilisateur à partir de l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
  2. Ouvrez le modèle XLSX dans Microsoft Excel.
  3. Complétez l'entrée de données comme suit :
    Remarques :
    • Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • Si vous extrayez vos données source utilisateur d’une autre feuille de calcul, vous DEVEZ toujours séparer le prénom et le nom de l'utilisateur dans des cellules séparées. Pour apprendre comment faire avant d’ajouter les données au modèle, consultez cet article sur le site de support Microsoft Office pour obtenir de l'aide : Fractionner le texte en différentes cellules 
    • Lorsque vous commencez votre saisie de données, la validation de données intégrée au modèle met en évidence les cellules requises avec des erreurs (c.-à-d. une saisie de données manquante) en ROUGE pâle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur détectable. 

       
      • *Prénom : Entrez le prénom de l'utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Répertoire (par exemple, Jean).
        Important! Les prénoms sont sensibles à la casse et à la ponctuation.
      • *Nom : Entrez le nom de famille de l'utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Répertoire (par exemple, Smith).
        Important! Les noms de famille sont sensibles à la casse et à la ponctuation. 
      • *Adresse courriel :Entrez l'adresse courriel complète de l'utilisateur (par exemple, jsmith@example.com)
        Important! L'adresse courriel doit être unique pour chaque individu. Elle est également utilisée comme identifiant unique pour le profil de l'utilisateur.
      • *Modèle de permissions : Entrez le nom du modèle de permissions du projet qui sera appliqué à chaque enregistrement d'utilisateur. Vous devez entrer le nom exactement tel qu'il apparaît dans Procore. Voir Gérer les modèles de permissions du projet.
      • Compagnie Entrez le nom du fournisseur/de la compagnie exactement comme vous souhaitez qu’il apparaisse dans l'outil Répertoire. Les noms de compagnie sont sensibles à la casse et à la ponctuation dans Procore.
        Important! Si le fournisseur/la compagnie existe déjà dans l'outil Répertoire, entrez le nom exactement tel qu'il apparaît dans le répertoire pour éviter de créer un doublon. Voir Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie.
      • Est un employé : Si l'utilisateur est un employé de votre compagnie, sélectionnez Oui dans la liste. Si l'utilisateur est affilié à un sous-traitant ou un fournisseur, sélectionnez Non dans la liste. 
      • Identifiant de l'employé : Si vous avez sélectionné Oui dans le champ Est un employé, vous avez la possibilité d'entrer un identifiant de l'employé. Si vous avez sélectionné Non dans le champ Est un employé, laissez ce champ vide.
        Remarque : Si vous essayez d'entrer un identifiant de l'employé sans sélectionner Oui dans le champ Est un l'employé, la validation des données dans la feuille de travail mettra en évidence l'erreur en ROUGE clair. 
      • Titre de poste : Entrez le titre professionnel de l'utilisateur exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans l'outil Répertoire. Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères alphanumériques. 
      • Adresse : Entrez l'adresse de l'utilisateur (par exemple, compagnie ou adresse postale) exactement comme vous voulez qu'elle apparaisse dans l'outil Répertoire.  
      • Ville : Entrez le nom complet de la ville pour l'adresse de l'utilisateur (par exemple, La Jolla).
      • État : Entrez l'abréviation à deux lettres de l'État ou du territoire (par exemple, CA). Voir les abréviations des États américains. Si vous entrez une abréviation d'État, vous devrez entrer un nom de pays
      • Code postal : Entrez le code postal.
        Conseil! Si Microsoft Excel supprime les zéros au début du code, cliquez avec le bouton droit sur la cellule (ou la plage de cellules) et choisissez « Formater les cellules » dans le menu contextuel. Ensuite, sous « Numéro », cliquez sur « Spécial ». Ensuite, appliquez le format « Code postal » ou « Code postal + 4 ». Pour plus de détails, visitez le site Web de Microsoft Office pour des directives : Affichage de nombres sous forme de codes postaux.   
      • Pays : Indiquez le nom complet du pays.
        Important! N'utilisez PAS d'abréviations (par exemple, États-Unis ou Canada). Vous DEVEZ toujours épeler le nom complet du pays.
      • Téléphone professionnel : Entrez le numéro de téléphone professionnel de l'utilisateur en utilisant le format numérique NANP (par exemple, 805-555-0100). La manière dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine la façon dont il apparaîtra dans Procore.
      • Poste de téléphone d'affaires : Entrez le numéro de téléphone d'affaires de l'utilisateur.
      • Numéro de télécopieur : Entrez le numéro de télécopieur d'affaires de l'utilisateur en utilisant le format de numéro NANP (par exemple, 805-555-0106). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine la façon dont il apparaîtra dans Procore.
      • Téléphone cellulaire : Entrez le numéro de téléphone cellulaire de l'utilisateur en utilisant le format numérique NANP (par exemple,  805-555-0107). La manière dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine la façon dont il apparaîtra dans Procore.
      • Notes : Ajoutez jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
        Remarque : Les notes que vous saisissez ici remplissent peuplent le champ « Étiquettes/Mots-clés » dans le profil de la personne. Les utilisateurs peuvent ensuite rechercher des correspondances dans le champ Notes à l'aide de différents outils Procore : Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie, Rechercher et filtrer le répertoire du projet, et Rechercher et inviter des soumissionnaires.
      • Classification du travail : Entrez la classification du travail de l'utilisateur. Votre entrée doit correspondre à la liste « Classifications » de l'outil Admin de la compagnie (voir Ajouter une classification). Les classifications interagissent également avec l'outil Feuilles de temps au niveau du projet. Voir Activer les classifications
      • Modèle de permissions de la compagnie : Entrez le nom du modèle de permissions de la compagnie qui sera appliqué à chaque enregistrement d'utilisateur. Vous devez entrer le nom exactement tel qu'il apparaît dans Procore. Voir Créer un modèle de permissions de la compagnie.
  4. Enregistrez vos mises à jour en cliquant sur Fichier, puis sur Enregistrer.
  5. Lorsque votre entrée de données est terminée, continuez avec Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore.