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Procore

Télécharger une exportation des affectations de modèles (CSV)

Objectif

Télécharger un fichier (CSV) d’exportation des affectations de modèles à partir du répertoire de la compagnie. 

Contexte

Dans Procore, les modèles de permissions d’utilisateur contrôlent l’accès aux outils et actions dans l’application (voir Créer et modifier des modèles de permissions d’utilisateur). Lorsque vous ajoutez des utilisateurs Procore à votre répertoire de compagnie, il peut être de plus en plus difficile de vérifier et de gérer les affectations de modèle de permissions. Dans le fichier d’exportation des affectations de modèles, les utilisateurs avec la permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie peut télécharger un fichier CSV détaillant quel modèles de permissions d’utilisateur  ont été attribués à des utilisateurs dans tous les projets de votre compagnie. Ceci est un outil utile pour les utilisateurs administratifs qui souhaitent effectuer des audits des affectations de modèles des utilisateurs. 

Éléments à considérer

  • Niveau de permission requis :
    • Permissions « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie
  • Formats de fichiers d'exportation pris en charge :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
  • Méthode de livraison de fichier :
    • Courriel
  • Temps de génération de fichier :
    • Cela dépend du nombre d'enregistrements et d'autres facteurs

Démo

export-permission-template-assignment-csv.gif

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Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire  au niveau de la compagnie.
    Cela affiche la page Répertoire de la compagnie. 
  2. Sous Exportations de permissions, cliquez sur Exportation de modèles de permissions (CSV)
    Le système commence le téléchargement du fichier et la bannière suivante apparaît pour vous informer que ce fichier vous sera envoyé par courriel quand il sera prêt. 
    Une fois le fichier terminé, Procore vous envoie un courriel automatisé avec le message « Votre CSV d’exportation des affectations de modèles de permissions pour [Nom de la compagnie] est prêt ».
  3. Ouvrez le courriel.
  4. Cliquez sur le lien de ficher Voir CSV
    Cela ouvre le fichier CSV sur votre ordinateur et répertorie les informations de permission pour chaque utilisateur dans votre répertoire de compagnie Procore. 
    • Compagnie. Le nom de votre compagnie. 
    • Nom du projet. Le nom du projet Procore. 
    • ID du projet. Le numéro d'identification du projet. 
    • Modèle. L'affectation de modèle de permissions basée sur le rôle. 
    • Adresse courriel. L'adresse courriel de la personne. 
    • Prénom. Le prénom de la personne. 
    • Nom. Le nom de famille de la personne. 
    • Nom complet. Le nom complet de la personne. 
    • Titre de poste. Titre de poste de la personne. 
    • Est employé(e). Indique si la personne est un employé de votre compagnie ou non. Où v = vrai et f = faux. 
    • A priorité sur la création de projet. Indique si la personne a été autorisée ou non à créer des projets (Remarque : v = vrai et f = faux). 

Voir aussi