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Procore

Attribuer un modèle de permissions à un utilisateur du répertoire de la compagnie

Objectif

Comment attribuer un modèle de permissions de « Compagnie » ou de « Projet » à un utilisateur dans l'outil Répertoire de votre compagnie.

Contexte

Lorsque vous avez créé vos modèles de permissions dans Procore, vous pouvez attribuer ces modèles à des utilisateurs finaux à partir du répertoire de la compagnie ou du projet. Cet article explique comment attribuer des modèles aux utilisateurs du répertoire de la compagnie. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
  • Conditions préalables
  • Informations supplémentaires :
    • Niveaux de permission (par exemple, Aucun, Lecture seule, Standard, Admin) définissent les informations que les utilisateurs peuvent modifier et consulter dans chaque outil Procore. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
    Cela affiche la page Répertoire de la compagnie. 
  2. Recherchez l'utilisateur dans la liste du répertoire de la compagnie. 
  3. Cliquez sur Modifier.
    Cela affiche la page Modifier les informations de contact de l'utilisateur. 
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Paramètres du projet » et configurez les options suivantes:

Définir le modèle de permissions par défaut de l'utilisateur pour les nouveaux projets

  1. Dans la zone « Nouveaux paramètres du projet », cliquez sur







  2.  
  3. Cliquez sur Appliquer pour fermer la fenêtre « Sélectionner un modèle de permissions par défaut ». 
    Désormais, lorsque vous ajoutez l'utilisateur à un nouveau projet Procore, les paramètres du modèle sélectionné seront appliqués au profil de l'utilisateur sur le nouveau projet.
  4. Si vous souhaitez ajouter automatiquement l'utilisateur à tous les nouveaux projets dans le compte Procore de votre compagnie, cochez la case Ajouter <Nom d'utilisateur> à tous les nouveaux projets dans <Nom de la compagnie> . Cette case est n’est pas cochée par défaut.  
  5. Si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à créer de nouveaux projets à l'aide de l'outil Répertoire de la compagnie, cochez la case Autoriser <Nom d'utilisateur> à créer de nouveaux projets. Cette case n’est pas cochée par défaut.  
    (Remarque : Sélectionner cette option fournit automatiquement à l'utilisateur une permission d'accès administrateur complète aux projets qu’il ou elle crée dans Procore). 

Modifier les modèles de permissions de l'utilisateur pour les projets actuels

La liste « Paramètres des projets en cours » affiche tous les projets Procore auxquels l'utilisateur a été autorisé à accéder. Il indique également l’attribution actuelle du modèle de l’utilisateur pour chaque projet. Vous pouvez modifier l'attribution de modèle de permissions comme suit :

  1. Dans la liste « Paramètres des projets en cours », cliquez sur le lien Changer de modèle .



    Cela affiche la fenêtre « Sélectionner un modèle de permissions de projet ».
    • Appliquer ce modèle à tous les projets auxquels <nom d'utilisateur> appartient. Le cette case n’est pas cochée par défaut. 
    • Si vous choisissez un modèle de permissions de projet dans la liste Modèle, cette case n’aura aucun effet sur les autres attributions de modèles de projet de l'utilisateur.


       
  2. Cliquez sur Appliquer pour fermer la fenêtre « Sélectionner un modèle de permissions par défaut ». 
    Remarque : Si vous avez coché la case « Appliquer ce modèle à tous les projets », le système affiche un message de confirmation. Cliquez sur OK pour confirmer le changement de modèle. 



    Le système applique le changement de modèle aux projets de l'utilisateur comme spécifié. 

Voir aussi