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Procore

Ajouter des lieux de compagnie au groupe de lieux d'un bureau principal

Objectif

Ajouter un enregistrement pour un lieu au bureau principal d'une compagnie dans l'outil Répertoire de la compagnie. 

Contexte

Avec le répertoire de la compagnie, vous pouvez gérer les enregistrements de fournisseurs pour les sous-traitants et les fournisseurs ayant plusieurs bureaux. Par exemple, votre compagnie peut avoir besoin de gérer les enregistrements de fournisseurs pour un entrepreneur en béton qui opère dans plusieurs États des États-Unis (par exemple, « MVO Béton » dont le siège est en Californie et deux (2) bureaux satellites en Arizona et au Nevada). 

Pour savoir comment sélectionner un enregistrement de fournisseur en tant que bureau principal, voir Sélectionner le bureau principal d'une compagnie et regrouper ses emplacements. Lorsque vous avez configuré le groupe initial, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter d'autres enregistrements de fournisseurs au groupe. 

Éléments à considérer

  • Niveau de permission requis :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de niveau la compagnie.

Démo

Étapes

Après avoir créé un groupe de lieux, vous pouvez ajouter d'autres lieux ultérieurement, comme suit :

  1. Accédez à l’outil Répertoire  au niveau de la compagnie.
    Cela affiche la page Répertoire de la compagnie. 
  2. Cliquez sur l’onglet Compagnies.
    Cela affiche une liste des enregistrements de fournisseurs dans le répertoire de la compagnie.
  3. Assurez-vous que l'enregistrement du fournisseur pour le lieu que vous souhaitez ajouter au groupe existe dans le répertoire de la compagnie.
    Remarque : S'il n'existe pas, vous devez d'abord le créer. Voir Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie et Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
  4. Recherchez le groupe de compagnies souhaité dans la liste. 
  5. Cliquez sur le lien + Ajouter un lieu.
  6. Cochez la case près de la compagnie souhaitée (l'enregistrement de la compagnie que vous souhaitez ajouter au groupe).
    Cela active le bouton Regrouper les lieux de compagnies.
  7. Cliquez sur le boutonRegrouper les lieux de compagnie
    Le système affiche un message de confirmation dans lequel vous pouvez vérifier vos sélections.
    Remarque : Si vous souhaitez supprimer une sélection, placez le curseur de votre souris sur le « x » gris, puis cliquez dessus.
  8. Cliquez sur Terminer.
    L'onglet Compagnie se met à jour pour indiquer que le nouveau lieu a été ajouté au groupe.

Voir aussi