Envoyer un message dans l'outil Conversations
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Objectif
Pour envoyer un message à une ou plusieurs personnes dans Procore avec l'outil Conversations .
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises:
- Vous devez exister dans le répertoire d'un projet.
Remarque : Les personnes auxquelles vous souhaitez envoyer un message doivent également exister dans le répertoire du projet.
- Vous devez exister dans le répertoire d'un projet.
Remarque
- Si vous souhaitez identifier une personne dans une conversation, tapez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une Conversation.
- Vous pouvez ajouter une photo à votre message en faisant glisser la photo dans la zone de texte. Consultez l’article Comment puis-je joindre une photo à mon message dans l’outil Conversations ?
- Si activé pour le compte Procore , vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations.
Étapes
Consultez les sections ci-dessous pour savoir comment envoyer différents types de messages dans l'outil Conversations :
Messages directs
Envoyer un nouveau message direct
- Accédez à l'outil Conversations (cliquez sur les conversations
icône dans l'en-tête Procore ). - Cliquez sur Démarrer le message privé en haut de la page ou cliquez sur l’icône Créer
dans la section « Messages privés ».
- Complétez les informations suivantes :
- Projet: Sélectionnez le projet dans le menu déroulant. Vous pouvez rechercher le nom ou le numéro du projet si nécessaire.
Remarque : Une fois que vous avez sélectionné un projet, la liste des membres de l'équipe est automatiquement renseignée avec tous les utilisateurs du répertoire du projet. - Membres de l’équipe: sélectionnez les personnes que vous souhaitez inclure dans le message privé. Si votre projet comporte des groupes de distribution, vous pouvez en sélectionner un pour ajouter automatiquement tous les membres de ce groupe. Voir Ajouter un groupe de distribution au Répertoire du projet.
- Un maximum de 100 membres peut être ajouté.
- Message: Saisissez votre message.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, tapez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur l’icône plus
et sélectionnez l’une des options suivantes :
Remarque : Voir Ajouter des items à un message dans l’outil Conversations et Quels items peuvent être ajoutés à un message dans l’outil Conversations ? pour plus d’informations sur l’ajout d’items.- Télécharger à partir de l’ordinateur : Vous permet d’ajouter des fichiers à partir de votre ordinateur.
- Lier les items du projet: permet d’ajouter des liens vers des items du projet.
- Ajouter des fichiers à partir de Procore: Permet d’ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des outils Plans, Formulaires et Documents du projet.
- Projet: Sélectionnez le projet dans le menu déroulant. Vous pouvez rechercher le nom ou le numéro du projet si nécessaire.
- Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre message, appuyez sur la touche ENTRÉE ou RETOUR de votre clavier ou cliquez sur l’icône d’envoi
.
Remarque : Si la fonction « Modifier/Supprimer » pour Conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l’outil Conversations.
Envoyer un message direct dans une Conversation existante
- Accédez à l'outil Conversations (cliquez sur les conversations icône dans l'en-tête Procore ).
- Dans la section « Messages privés », cliquez sur le nom du message privé que vous souhaitez ouvrir.
- Entrez un message dans la zone de texte.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, tapez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur l’icône pluset sélectionnezl’une des options suivantes :
Remarque: Voir Ajouter des items à un message dans l’outil Conversations et Quels items peuvent être ajoutés à un message dans l’outil Conversations ? pour plus d’informations sur l’ajout d’items.- Télécharger depuis l’ordinateur: vous permet d’ajouter des fichiers à partir de votre ordinateur.
- Lier les items du projet: permet d’ajouter des liens vers des items du projet.
- Ajouter des fichiers à partir de Procore: Permet d’ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des outils Plans, Formulaires et Documents du projet.
- Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre message, appuyez sur la touche ENTRÉE ou RETOUR de votre clavier ou cliquez sur l’icône d’envoi .
Remarque : Si la fonction « Modifier/Supprimer » pour Conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l’outil Conversations.
Groupes
Articles
Envoyer un message à partir d'un item dans un projet Procore
- Accédez à l'item d'un projet Procore pour lequel vous souhaitez envoyer un message. Voir Quels outils et items prennent en charge les Conversations Procore ?
- Cliquez sur les Conversations
icône pour ouvrir le panneau latéral.
- Entrez un message dans la zone de texte.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, tapez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur l’icône plus et sélectionnez l’une des options suivantes :
Remarque: Voir Ajouter des items à un message dans l’outil Conversations et Quels items peuvent être ajoutés à un message dans l’outil Conversations ? pour plus d’informations sur l’ajout d’items.- Télécharger depuis l’ordinateur: vous permet d’ajouter des fichiers à partir de votre ordinateur.
- Lier les items du projet: permet d’ajouter des liens vers des items du projet.
- Ajouter des fichiers à partir de Procore: Permet d’ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des outils Plans, Formulaires et Documents du projet.
- Pour envoyer le message, cliquez sur l’icône Envoyer ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.
Le message s’affiche automatiquement dans le panneau latéral de l’élément et peut également être consulté dans l’outil Conversations.
Remarque : Si la fonction « Modifier/Supprimer » pour Conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l’outil Conversations.
Envoyer un message dans une Conversation d'item existante
- Accédez à l'outil Conversations (cliquez sur les conversations dans le menu supérieur de Procore).
- Dans la section « Items », cliquez sur l’item de conversation dans lequel vous souhaitez envoyer un message.
Remarque : Cliquez sur l’icône de développement
pour afficher les items d’un outil, si nécessaire. - Entrez un message dans la zone de texte.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, tapez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Pour accéder à l’item du projet, cliquez sur l’icône ouvrir
. Voir Accéder à un item dans Procore à partir de l’outil Conversations. - Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur l’icône plus et sélectionnez l’une des options suivantes :
Remarque: Voir Ajouter des items à un message dans l’outil Conversations et Quels items peuvent être ajoutés à un message dans l’outil Conversations ? pour plus d’informations sur l’ajout d’items.- Télécharger depuis l’ordinateur: vous permet d’ajouter des fichiers à partir de votre ordinateur.
- Lier les items du projet: permet d’ajouter des liens vers des items du projet.
- Ajouter des fichiers à partir de Procore: Permet d’ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des outils Plans, Formulaires et Documents du projet.
- Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, cliquez sur l’icône Envoyer ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.
Le message s’affiche automatiquement dans le panneau latéral de l’élément et peut également être consulté dans l’outil Conversations.
Remarque : Si la fonction « Modifier/Supprimer » pour Conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l’outil Conversations.