Gérer les appels d'offres à partir du tableau d'appel d'offres

Objectif

Gérer les soumissions à partir du Tableau des appels d’offres ou de l’outil Planification du portefeuille.

Contexte

Le Tableau des appels d’offres et les outils de planification de portefeuille de Procore vous permettent de visualiser et de gérer facilement tous les appels d’offres auxquels votre compagnie a été invitée, sans avoir à passer d’une compagnie à l’autre dans Procore. Vous pouvez afficher tous les détails et documents de l’appel d’offres, gérer votre intention de soumissionner et commencer le processus de relevé et d’estimation, le tout à partir du même outil.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
  2. Ouvrez l'appel d'offres que vous souhaitez gérer.

Les actions suivantes sont disponibles :

Répondre à une soumission

Archiver une soumission

  • Cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux en haut de la page et sélectionnez Archiver.
    OU
  • Si vous avez cliqué sur « Ne pas soumissionner » dans la bannière « Invitation à soumissionner », vous pouvez cliquer sur Archiver dans la même bannière.

Désarchiver une soumission

  • Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png en haut de la page et sélectionnez Désarchiver .

Supprimer une soumission

  • Pour supprimer l’appel d’offres et l’envoyer à la section Archivé :
    • Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png en haut de la page et sélectionnez Supprimer .
      Cela déplace la soumission vers la section « Archivée » avant qu'elle ne soit automatiquement supprimée après 30 jours.
  • Pour supprimer définitivement un appel d’offres :
    • Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png en haut de la page et sélectionnez Supprimer définitivement .
    • Cliquez à nouveau sur Supprimer définitivement pour confirmer la suppression.

Voir également