Attribuer un code budgétaire dans une estimation dans le Tableau des appels d’offres et les outils Planification de portefeuille

Objectif

Attribuer un code budgétaire à un groupe d’estimations ou à un poste à l’aide du bouton « Créer un code budgétaire » dans le Tableau des appels d’offres et l’outil Planification du portefeuille. 

Contexte

Dans Procore, vous pouvez appliquer les mêmes paramètres de coût pour tous les projets pour plus de cohérence. Cependant, les projets peuvent différer d’un projet à l’autre. Vous pouvez modifier les codes budgétaires, qui sont composés de codes de coût, de types de coûts, de sous-projets et de segments personnalisés, pour qu’ils correspondent au budget de votre projet.

Exemple
Pour certains projets, vous pouvez embaucher un sous-traitant et utiliser les codes de coût standard plus larges de votre entreprise. Pour d’autres projets, vous pouvez effectuer vous-même le travail et disposer d’un suivi plus granulaire des travaux dans votre budget.

Vous pouvez définir des codes budgétaires à tous les niveaux de granularité de votre estimation :

Pour chaque niveau de granularité, vous pouvez choisir de tout regrouper dans un seul code budgétaire (le même sous-projet, le même code de coût, le même type de coût, les mêmes segments personnalisés) en créant un seul poste dans votre budget. Vous pouvez également choisir d’attribuer différents codes budgétaires aux postes, ce qui permet de créer des postes plus granulaires dans votre budget. 

Éléments à considérer

Remarque

Ce qui suit doit être vrai si vous souhaitez envoyer votre estimation au budget d’un projet dans Procore :

  • Votre projet doit être déplacé vers l’outil Portefeuille.
  • Votre entreprise doit être autorisée à utiliser les outils Finances du projet de Procore. 

Étapes

  1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Estimation.
  3. Cliquez sur l’estimation à laquelle vous devez attribuer un code de changement. 
  4. Cliquez sur Sélectionner ou sur le code budgétaire de l’élément à l’un des niveaux suivants :
    1. Poste individuel pour attribuer un code budgétaire à un poste individuel.
    2. Assembly pour attribuer un code budgétaire à l’assembly.
    3. Groupe pour attribuer un code budgétaire à tous les postes du groupe.
  5. Sélectionnez un code budgétairedisponible.
    OU 
    Cliquez sur Créer un code budgétaire.
     Important
    Si vous choisissez d’envoyer votre estimation à votre budget, la façon dont vous attribuez les codes budgétaires a une incidence sur le niveau de granularité de votre budget. Voir Comment les codes budgétaires d’une estimation créent-ils des postes dans un budget ?​​​
  6. Cliquez dans les champs disponibles et sélectionnez les segments souhaités pour créer un code budgétaire.
    • Code de coût : Saisissez le code de coût de l’item de coût.
    • Type de coût : Saisissez le type de coût de l’item de coût.
    • Sous-projet : Sélectionnez le sous-projet.
    • Segments personnalisés : Sélectionnez l’option pour le segment personnalisé.
    • Gérer: Cliquez ici pour ajouter des segments ou pour modifier la structure du code budgétaire. 
  7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.    
  8. Une fois que votre code budgétaire a été appliqué, vous pouvez cliquer sur n’importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
    Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour connaître les options permettant de le supprimer.

Voir également