Ajouter et gérer des tâches dans un projet de tableau d’appels d’offres

Objectif

Ajouter ou gérer des tâches dans un tableau d’appels d’offres ou un projet de planification de portefeuille.

Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation.
Lors de l’utilisation de l’outil Estimation, les tâches ne sont disponibles que pour les projets qui proviennent de l’outil Tableau des appels d’offres. Voir Ajouter un projet de tableau des appels d’offres à l’outil Portefeuille.
La suppression d’une tâche est définitive et ne peut pas être récupérée.

Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille de la compagnie et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l’onglet Aperçu.
Suivez les étapes ci-dessous pour connaître les actions disponibles :

Dans la section Tâches, recherchez la tâche que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur l’icône représentant des points de suspension verticaux pour la tâche.
Cliquez sur Modifier.
Mettez à jour les informations de la tâche si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer.

Dans la section Tâches, recherchez la tâche que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale sur la tâche.
Cliquez sur Supprimer.
Remarque : La suppression d’une tâche est définitive.
Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la tâche.