Ajouter et gérer des notes internes dans un projet de tableau d’appels d’offres
Objectif
Ajouter ou gérer des notes internes dans un projet qui a été créé dans l’outil Estimation , Tableau des appels d’offres ou Planification de portefeuille.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation .
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
- Lors de l’utilisation de l’outil Estimation, les notes internes ne sont disponibles que pour les projets qui proviennent de l’outil Tableau des appels d’offres. Voir Ajouter un projet de tableau des appels d’offres à l’outil Portefeuille.
- Lorsque vous @ mentionnez un utilisateur dans votre note, il reçoit une notification par e-mail.
- La suppression d’une note est définitive et la note ne peut pas être récupérée.
Étapes
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet. - Cliquez sur l’onglet Aperçu .
- Suivez les étapes ci-dessous pour connaître les actions disponibles :
Ajouter une note interne
- Dans la section Remarques, cliquez sur l’icône d’ajout
. - Saisissez votre note.
Remarque :- Vous pouvez mentionner un utilisateur en tapant le symbole @ sur votre clavier et en sélectionnant son nom dans la liste.
- Les liens ajoutés aux notes apparaîtront sous forme d’hyperliens cliquables. Les autres mises en forme de texte ne sont pas prises en charge.
- Cliquez sur Créer.
Modifier une note interne
- Dans la section Notes, recherchez la note que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur l’icône représentant des points de suspension
verticaux sur la note. - Cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour la note.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une note interne
- Dans la section Notes, recherchez la note que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur l’icône représentant des points de suspension verticaux sur la note.
- Cliquez sur Supprimer.
Remarque : La suppression d’une note est définitive. - Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la note.