Définir les types de coût par défaut
Objectif
Créer une liste par défaut des types de coûts.
Contexte
Si l'équipe comptable de votre compagnie effectue un calcul des coûts du projet, vous pouvez créer une liste de types de coûts par défaut qui peuvent ensuite être appliqués aux postes dans vos outils Gestion financière au niveau du projet.
Exemple
Si le système de calcul des coûts du projet de votre entreprise est basé sur les activités, vous pouvez créer des types de coût appelés coût direct des matières (DM), coût direct de main-d'œuvre (DL) et frais généraux (OH).Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Si vous souhaitez supprimer un type de coût personnalisé qui a été créé, vous devrez contacter le service de support de Procore à l'adresse support@procore.com.
Remarque : Tous les postes associés à un type de coût supprimé seront reclassés dans la catégorie « Autre ».
- Si vous souhaitez supprimer un type de coût personnalisé qui a été créé, vous devrez contacter le service de support de Procore à l'adresse support@procore.com.
- Outils Procore pris en charge :
Les types de coûts par défaut que vous créez sont disponibles sous forme de sélections dans les outils suivants:- Budget. Lorsque vous créez un poste budgétaire, vous pouvez sélectionner un type de coût dans la liste déroulante « Catégorie ». Voir Créer un poste budgétaire.
- Changez les événements . Lorsque vous créez un ordre de modification d'engagement (CCO) à partir d'un événement de modification, vous pouvez sélectionner un type de coût dans la liste «Type». Voir Créer un CCO à partir d'un événement de modification .
- Des engagements . Lors de la création d'un engagement (voir Créer un engagement ), vous pouvez sélectionner un type de coût dans la liste `` Type '' lors de l'ajout d'une ligne budgétaire (voir Créer une commande d'achat ) ou lors de l'ajout d'un article (voir Créer un sous-contrat ).
- Coûts directs . Vous pouvez sélectionner un type de coût lors de l'ajout d'un élément de campagne à un coût direct. Voir Créer un coût direct .
- Contrat principal . Vous pouvez sélectionner un type de coût lors de l'ajout d'un élément de ligne à un barème de valeurs à partir du budget. Voir Créer un barème des valeurs (SOV) à partir du budget .
- Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :
- Dexter + Chaney Spectrum : Les types de coûts sont définis lors de l'intégration. Voir Demande d'importation de types de coûts personnalisés pour Spectrum.
Étapes
- Naviguez vers l'outilAdminde l'entreprise.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Types de coûts.
Remarque : Le lien Types de coûts n'est visible que lorsque votre compagnie a activé l'un des outils financiers de Procore (par exemple, Budget, Événements de changement, Engagements, Coûts directs et Contrat principal).
Remarque : Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP (voir Demande d'activation de l'outil Intégrations ERP), le titre de la page sera différent et inclura des options supplémentaires. Voir Que sont les catégories standard dans la page de configuration des types de coûts? et Intégrations ERP.
- Dans la liste « Types de coûts », choisissez parmi ces options :
- Ajouter un nouveau type de coût
Remarque : Si vous souhaitez supprimer un type de coût personnalisé qui a été ajouté, vous devrez contacter le service de support de Procore à l'adresse suivante support@procore.com. En outre, tout poste associé à un type de coût supprimé sera reclassé dans la catégorie « Autre ».- Saisissez le nom du nouveau type de coût dans la zone Ajouter un type de coût de la colonne « Étiquette ».
- Saisissez une abréviation pour le nouveau type de coût dans la zone Ajouter une abréviation de la colonne « Abréviation ».
- Cliquez sur Ajouter.
Remarque
Lors de l'ajout d'un type de coût, vous ne pouvez modifier que les valeurs des colonnes « Étiquette » et « Abréviations ». Vous ne pouvez pas modifier les valeurs de la colonne « Types de coût par défaut ».
- Renommer un type de coût existant
Remarque : Un curseur bleu dans le coin supérieur droit d'une cellule indique que le champ peut être modifié.- Dans la cellule Étiquette, remplacez n’importe quelle valeur existante.
- Dans la cellule Abréviation, remplacez la valeur existante.
- Ajouter un nouveau type de coût
Voir également
- Que sont les catégories standard dans la page de configuration des types de coût ?
- Créer un ODCE à partir d’un événement de changement
- Créer un bon de commande
- Créer un contrat de sous-traitance
- Créer un coût direct
- Créer une ventilation des coûts (VDC) à partir du budget
- Intégrations ERP