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Procore

Définir des types de coût par défaut

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Objectif

Pour créer une liste par défaut des types de coût. 

Contexte

Si l'équipe comptable de votre entreprise effectue un calcul des coûts de projet, vous pouvez créer une liste de types de coût par défaut qui peuvent ensuite être appliqués aux items de ligne des outils financiers au niveau de votre projet (c'est-à-dire le budget, les événements de changement, les engagements, les coûts directs, le contrat principal, etc.)

Exemple
Si le système de calcul des coûts du projet de votre entreprise est basé sur les activités, vous pouvez créer des types de coût appelés coût direct des matières (DM), coût direct de main-d'œuvre (DL) et frais généraux (OH).

Éléments à considérer

  • Permission de l'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » sur l'outil Admin de l'entreprise. 
  • Informations complémentaires :
    • Si vous souhaitez supprimer un type de coût personnalisé qui a été créé, vous devrez contacter le service de support de Procore à l'adresse suivante support@procore.com.
      Remarque : Tout item de ligne associé à un type de coût supprimé sera reclassé dans la catégorie « Autres ».
  •  Outils Procore pris en charge :
    Les types de coût que vous créez à l'aide des étapes ci-dessous sont disponibles sous forme de sélections dans les outils suivants :  
  • Si votre entreprise a activé l'outil d'intégration ERP :

étapes

  1. Naviguez vers l'outilAdminde l'entreprise. 
    Cela révèle la page Paramètres de l'entreprise. 
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Types de coût.
    Remarque : Le lien Types de coût n'est visible que lorsque votre entreprise a activé l'un des outils financiers de Procore (par exemple, Budget, Événements de changement, Engagements, Coûts directs et Contrat principal).
    La page « Types de coût Procore » apparaît.
    Remarque : Si votre entreprise a activé l' outil d'intégration ERP (voir Demande d'activation de l' outil d'intégration ERP), le titre de la page est différent et vous aurez des options supplémentaires. Voir Que sont les catégories standard dans la page de configuration des types de coût ? et Intégrations ERP.

    cost types.jpg
  3. Dans la liste des « types de coût Procore », choisissez parmi ces options :
    • Ajouter un nouveau type de coût
      Remarque : si vous souhaitez supprimer un type de coût personnalisé qui a été ajouté, vous devrez contacter le service de support de Procore à l'adresse suivante support@procore.com. En outre, tout item de ligne associé à un type de coût supprimé sera reclassé dans la catégorie « Autres ».
      1. Saisissez le nom du nouveau type de coût dans la caseAjouter un type de coût. 
      2. Entrez une abréviation pour le nouveau type de coût dans la case Ajouter une abréviation.
      3. Cliquez sur Ajouter.
    • Renommer un type de coût existant
      Remarque :  Un curseur bleu dans le coin supérieur droit d'une cellule indique que le champ peut être modifié.
      1. Dans la cellule Étiquette, remplacez n’importe quelle valeur existante.
      2. Dans la cellule Abréviation, remplacez la valeur existante. 
Paramètres d'engagement
  • Verrouiller la ventilation des coûts et l’entreprise contractante lorsque le contrat d'engagement est approuvé ou terminé : Cochez cette case si vous souhaitez que les engagements aient le statut « Approuvé » ou « Terminé » pour empêcher les utilisateurs de modifier le sous-onglet Ventilation des coûts.