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Procore

Définir les types de coût par défaut

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Objectif

Créer une liste par défaut des types de coûts. 

Contexte

Si l'équipe comptable de votre compagnie effectue un calcul des coûts du projet, vous pouvez créer une liste de types de coûts par défaut qui peuvent ensuite être appliqués aux postes dans vos outils Gestion financière au niveau du projet. 

Exemple
Si le système de calcul des coûts du projet de votre entreprise est basé sur les activités, vous pouvez créer des types de coût appelés coût direct des matières (DM), coût direct de main-d'œuvre (DL) et frais généraux (OH).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie. 
  • Information supplémentaire :
    • Si vous souhaitez supprimer un type de coût personnalisé qui a été créé, vous devrez contacter le service de support de Procore à l'adresse support@procore.com.
      Remarque : Tous les postes associés à un type de coût supprimé seront reclassés dans la catégorie « Autre ».
  • Outils Procore pris en charge :
    Les types de coûts par défaut que vous créez sont disponibles sous forme de sélections dans les outils suivants:
  • Si votre compagnie a activé l’outil Intégrations ERP :

Étapes

  1. Naviguez vers l'outilAdminde l'entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Types de coûts.
    Remarque : Le lien Types de coûts n'est visible que lorsque votre compagnie a activé l'un des outils financiers de Procore (par exemple, Budget, Événements de changement, Engagements, Coûts directs et Contrat principal).
    Remarque : Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP (voir Demande d'activation de l'outil Intégrations ERP), le titre de la page sera différent et inclura des options supplémentaires. Voir Que sont les catégories standard dans la page de configuration des types de coûts? et Intégrations ERP.
    cost-types.jpg
  3. Dans la liste « Types de coûts », choisissez parmi ces options :
    • Ajouter un nouveau type de coût
      Remarque : Si vous souhaitez supprimer un type de coût personnalisé qui a été ajouté, vous devrez contacter le service de support de Procore à l'adresse suivante support@procore.com. En outre, tout poste associé à un type de coût supprimé sera reclassé dans la catégorie « Autre ».
      1. Saisissez le nom du nouveau type de coût dans la zone Ajouter un type de coût de la colonne « Étiquette ».
      2. Saisissez une abréviation pour le nouveau type de coût dans la zone Ajouter une abréviation de la colonne « Abréviation ».
      3. Cliquez sur Ajouter.
        Remarque
        Lors de l'ajout d'un type de coût, vous ne pouvez modifier que les valeurs des colonnes « Étiquette » et « Abréviations ». Vous ne pouvez pas modifier les valeurs de la colonne « Types de coût par défaut ».
    • Renommer un type de coût existant
      Remarque : Un curseur bleu dans le coin supérieur droit d'une cellule indique que le champ peut être modifié.
      1. Dans la cellule Étiquette, remplacez n’importe quelle valeur existante.
      2. Dans la cellule Abréviation, remplacez la valeur existante.