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Procore

Importation de codes de coût vers Procore

Objectif

Fournir aux utilisateurs une vue d'ensemble de vos options pour importer des codes de coût dans Procore. 

Contexte

Les outils Admin au niveau de l'entreprise et du projet comprennent une 16 Divisionstructure de code de coût qui s'aligne sur le CSI MasterFormat. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ? Toutefois, certaines entreprises et certains projets peuvent avoir des exigences qui vous amènent à créer une structure de code de coût unique. Lorsque c'est le cas, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans l’outil Admin au niveau de l'entreprise ou du projet.

De nombreuses entreprises conçoivent leur structure de codes de coût pour s'aligner sur le CSI MasterFormat. D'autres entreprises décident de mettre en œuvre une structure de code de coût unique à leur secteur, à leur organisation ou à leur environnement de projet. Quelle que soit la structure, vous pouvez soumettre une demande pour qu’un représentant de Procore importe les codes de coût personnalisés pour vous ou vous pouvez accélérer la procédure d'importation et effectuer vos propres importations de codes de coût en utilisant l' application Procore Imports.

Structure du code de coût

Les clients de Procore créent diverses structures de codes de coût à utiliser pour la comptabilité budgétaire et analytique. La structure de code de coût spécifique que votre entreprise choisit d'utiliser dans Procore dépendra des méthodes, pratiques et exigences comptables spécifiques de votre entreprise. La structure du code de coût de Procore prend en charge jusqu'à cinq (5) niveaux. Toutefois, la plupart des clients choisissent une structure à deux (2) ou trois (3) niveaux pour des raisons de simplicité. Le tableau ci-dessous présente une terminologie couramment utilisée qui correspond aux  niveaux de code de coût pris en charge par Procore.

Procore (modèle à 2 niveaux) Procore (modèles à 3 à 5 niveaux) CSI MasterFormat Comptabilité du projet
Division Code de coût Niveau 1 Division Projet
Code de coût Code de coût Niveau 2 Subdivision Filiale
Non utilisé Code de coût Niveau 3 Section Structure de découpage du projet (WBS)
Non utilisé Code de coût Niveau 4 Sous-section Activités professionnelles réelles
Non utilisé Code des coûts Niveau 5 Sous-section Main-d'œuvre, équipement, matériel (LEM)

Tutoriels sur l'importation de codes de coût

Il existe plusieurs méthodes pour importer des codes de coût dans Procore. La méthode que vous choisirez dépendra de :

  • Le nombre de niveaux dans la structure du code de coût que votre entreprise choisit de créer. La plupart des clients de Procore choisissent d'importer une structure de codes de coût à deux (2) niveaux. Certains optent pour des structures de codes de coûts à trois (3) niveaux. Toutefois, Procore prend en charge une structure de code de coût allant jusqu'à cinq (5) niveaux. Pour en savoir plus sur le processus d'importation des codes de coût et sur la structure des codes de coût dans Procore, veuillez consulter les articles ci-dessous.
  • Si vous souhaitez importer des codes de coût dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise ou du projet.  L'importation de vos codes de coût dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise vous permet d'ajouter les codes à tout projet que vous créez dans Procore. L'importation de vos codes de coût dans l'outil Admin au niveau du projet vous permet d'ajouter ces codes au projet sélectionné et de les utiliser uniquement pour ce projet. 
  • Si vous souhaitez importer vous-même des codes de coût par le biais de l'application Procore Imports . L'importation de vos codes de coût par l'intermédiaire de l'application Procore Imports vous permet d' accélérer le processus d'importation. L'application n'est disponible que pour un système fonctionnant sous Microsoft Windows 7 ou plus récent. Voir Installer Procore Imports.  

Utilisez les liens du tableau ci-dessous pour accéder au tutoriel approprié :

Nombre de niveaux de code de coût Outil Admin au niveau de l'entreprise Outil Admin au niveau du projet
Deux (2) niveaux Importation de codes de coût à deux niveaux dans l'outil Admin de l’entreprise Importer des codes de coût à deux niveaux dans l'outil Admin du projet
Trois (3) à cinq (5) niveaux Importation de codes de coût multi-niveaux dans l'outil Admin de l’entreprise Importer des codes de coût à multi-niveaux dans l'outil Admin du projet
Un (1) à cinq (5) niveaux

(Auto-importation en utilisant 
l’application Procore Imports)
Importer des codes de coût dans l'outil Admin de l’entreprise (Procore Imports) Importer des codes de coût dans l'outil Admin du projet (Procore Imports)

Informations importantes pour les intégrations ERP

Si votre entreprise a activé l'outil d'intégration de ERP au niveau de l'entreprise, il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous. En outre, il faut garder à l'esprit que l’application Procore Imports ne prend PAS en charge l'importation de codes de coût vers un système ERP intégré.

Étant donné que chaque système ERP intégré utilise des termes uniques pour les codes de coût, le tableau ci-dessous décrit comment les termes des codes de coût de tiers  correspondent à chaque niveau de code de coût Procore :

Procore (modèles à 3 à 5 niveaux) Sage 300 CRE® 1 Viewpoint® Spectrum® 2 QuickBooks® 3 Integration by Ryvit 4
Code de coût Niveau 1 Section 1 Groupe de phases (grand groupe) Item Phase
Code de coût Niveau 2 Section 2 Groupe de phase (petit groupe) Sous-item Sous-phase
Code de coût Niveau 3 Section 3 Code de phase Sous-item Sous-sous-phase
Code de coût Niveau 4 Section 4 1 Non utilisé Sous-item 3 Non utilisé 4
Code des coûts Niveau 5 Non utilisé Non utilisé Sous-item 3 Non utilisé

1 L'intégration Procore + Sage 300 CRE®peut prendre en charge jusqu'à quatre (4) niveaux. Toutefois, trois (3) est le plus courant. En outre, les sections sont communément appelées Division, Subdivision et Code de coût

2 L'intégration Procore + Viewpoint® Spectrum®peut supporter plus de trois (3) niveaux. Cependant, Procore consolidera chaque caractère après trois (3) niveaux dans le troisième niveau. La structure recommandée des codes de coût est trois (3) niveaux. 

3 L'intégration Procore + QuickBooks® peut prendre en charge jusqu'à cinq (5) niveaux. Cependant, deux (2) et trois (3) niveaux sont recommandés et les plus courants parmi les clients de Procore . 

4 La structure des codes de coût pour l'Integration by Ryvitintégration Procore + ne permet PAS aux utilisateurs d'importer des codes de coût dans Procore et de les exporter ensuite vers Integration by Ryvit. Au lieu de cela, les codes de coût sont une structure de codes de coût programmée en dur à deux (2) niveaux et vos codes de coût doivent toujours être créés dans Integration by Ryvit. La Integration by Ryvitstructure du code de coût prend en charge jusqu'à quatre (4) niveaux. Toutefois, trois (3) est le plus courant. Voir Configurer les préférences de code de coût pour Viewpoint Vista

Voir aussi