Importation de codes de coût vers Procore
Objectif
Fournir aux utilisateurs de Procore une vue d'ensemble de vos options d'importation des codes de coûts dans Procore.
Contexte
Les codes de coût par défaut de Procore incluent une structure de code de coût 16 Divisions qui s'aligne sur le CSI MasterFormat® 
. Voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore? Cependant, certaines compagnies et certains projets peuvent avoir des exigences qui vous amènent à créer une structure de code de coût unique. Lorsque c'est le cas, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet.
De nombreuses entreprises conçoivent leur structure de codes de coût pour s'aligner sur le CSI MasterFormat. D'autres entreprises décident de mettre en œuvre une structure de code de coût unique à leur secteur, à leur organisation ou à leur environnement de projet. Quelle que soit la structure, vous pouvez soumettre une demande pour qu’un représentant de Procore importe les codes de coût personnalisés pour vous ou vous pouvez accélérer la procédure d'importation et effectuer vos propres importations de codes de coût en utilisant l' application Procore Imports.
Structure du code de coût
Les clients de Procore créent des structures de code de coûts variées à utiliser pour la comptabilité budgétaire et analytique. La structure de code de coût spécifique que votre compagnie choisit d'utiliser dans Procore dépendra des méthodes, pratiques et exigences comptables spécifiques à votre compagnie. Pour plus de simplicité, la plupart des clients choisissent Procore une structure de code de coût à deux (2) ou trois (3) niveaux. Cependant, Procore prend en charge une structure allant jusqu'à cinq (5) niveaux.
Le tableau ci-dessous présente une terminologie couramment utilisée qui correspond aux niveaux de code de coût pris en charge par Procore.
| Procore (modèle à 2 niveaux) | Procore (modèles à 3 à 5 niveaux) | CSI MasterFormat | Comptabilité du projet |
|---|---|---|---|
| Division | Code de coût Niveau 1 | Division | Projet |
| Code de coût | Code de coût Niveau 2 | Subdivision | Filiale |
| Non utilisé | Code de coût Niveau 3 | Section | Structure de découpage du projet (WBS) |
| Non utilisé | Code de coût Niveau 4 | Sous-section | Activités professionnelles réelles |
| Non utilisé | Code de coût niveau 5 | Sous-section | Main-d'œuvre, équipement, matériel (LEM) |
Tutoriels sur l'importation de codes de coût
Il existe plusieurs méthodes pour importer des codes de coût dans Procore. La méthode que vous choisirez dépendra de :
- Le nombre de niveaux dans la structure du code de coût que votre entreprise choisit de créer. La plupart des clients de Procore choisissent d'importer une structure de codes de coût à deux (2) niveaux. Certains optent pour des structures de codes de coûts à trois (3) niveaux. Toutefois, Procore prend en charge une structure de code de coût allant jusqu'à cinq (5) niveaux. Pour en savoir plus sur le processus d'importation des codes de coût et sur la structure des codes de coût dans Procore, veuillez consulter les articles ci-dessous.
- Si vous souhaitez importer des codes de coût dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise ou du projet. L'importation de vos codes de coût dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise vous permet d'ajouter les codes à tout projet que vous créez dans Procore. L'importation de vos codes de coût dans l'outil Admin au niveau du projet vous permet d'ajouter ces codes au projet sélectionné et de les utiliser uniquement pour ce projet.
- Si vous souhaitez importer vous-même des codes de coût par le biais de l'application Importations Procore. L'importation de vos codes de coût par l'intermédiaire de l'application Importations Procore vous permet d'accélérer le processus d'importation. L'application n'est disponible que pour un système fonctionnant sous Microsoft Windows 7 ou plus récent. Voir Installer Importations Procore.
Utilisez les liens du tableau ci-dessous pour accéder au tutoriel approprié :
| Nombre de niveaux de code de coût | dans l'outil Admin de la compagnie | Outil Admin au niveau du projet |
|---|---|---|
| Deux (2) niveaux (Importation demandée à l'aide de l'application Web Procore) |
Importer des codes de coûts à deux niveaux dans l'outil Admin de la compagnie | Importation de codes de coût à deux niveaux dans l'outil Admin du projet |
| Trois (3) - cinq (5) niveaux (Importation demandée à l'aide de l'application Web Procore) |
Importation de codes de coût multi-niveaux dans l'outil Admin de l’entreprise | Importer des codes de coûts à plusieurs niveaux dans l'outil Admin de projet |
| Un (1) - cinq (5) niveaux (Auto-importation à l'aide de l'application Importations Procore) |
Importer les codes de coûts dans l'outil Admin de la compagnie (Importations Procore) | Importer des codes de coût dans l'outil Admin du projet (Procore Imports) |
Informations importantes pour les intégrations ERP
Si votre entreprise a activé l'outil d'intégration de ERP au niveau de l'entreprise, il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous. En outre, il faut garder à l'esprit que l’application Procore Imports ne prend PAS en charge l'importation de codes de coût vers un système ERP intégré.
- Ajouter des codes de coût standard QuickBooks à un projet
- Ajouter des codes de coût standard Sage 100 à un projet
- Ajouter les codes de coût® standard Sage 300 CRE à un projet
- Intégration par Procore : Ajoutez des codes de coûts standard Viewpoint® Spectrum® à un projet Procore
- Intégration par Ryvit : Ajouter des codes de coûts standard Viewpoint® Vista™ à un projet
Étant donné que chaque système ERP intégré utilise des termes uniques pour les codes de coût, le tableau ci-dessous décrit comment les termes des codes de coût de tiers correspondent à chaque niveau de code de coût Procore :
| Procore (modèles à 3 à 5 niveaux) | Sage 300 CRE® 1 | Viewpoint® Spectrum® 2 | QuickBooks® Desktop 3 | Intégration par Ryvit 4 |
|---|---|---|---|---|
| Code de coût Niveau 1 | Section 1 | Groupe de phases (grand groupe) | Item | Phase |
| Code de coût Niveau 2 | Section 2 | Groupe de phase (petit groupe) | Sous-item | Sous-phase |
| Code de coût Niveau 3 | Section 3 | Code de phase | Sous-item | Sous-sous-phase |
| Code de coût Niveau 4 | Section 4 1 | Non utilisé | Sous-item 3 | Inutilisé 4 |
| Code de coût niveau 5 | Non utilisé | Non utilisé | Sous-item 3 | Non utilisé |
1 L'intégration Procore + Sage 300 CRE® peut prendre en charge jusqu'à quatre (4) niveaux. Cependant, trois (3) sont les plus courants. De plus, les sections sont communément appelées Division, Sous-division et Code de coût.
2 L'intégration Procore + Viewpoint® Spectrum® peut prendre en charge plus de trois (3) niveaux. Cependant, Procore consolidera chaque caractère après trois (3) niveaux dans le troisième niveau. La structure des codes de coûts recommandée est de trois (3) niveaux.
3 L'intégration Procore + QuickBooks® Desktop peut prendre en charge jusqu'à cinq (5) niveaux. Cependant, deux (2) et trois (3) niveaux sont recommandés et sont les plus courants chez les clients Procore.
4 La structure de code de coût pour l'intégration Procore + Intégration par Ryvit ne permet PAS aux utilisateurs d'importer des codes de coût dans Procore, puis de les exporter vers Intégration par Ryvit. Au lieu de cela, les codes de coût sont une structure de code de coût codée en dur à deux (2) niveaux et vos codes de coût doivent toujours être créés dans Intégration par Ryvit. La structure de code de coût Intégration par Ryvit prend en charge jusqu'à quatre (4) niveaux. Cependant, trois (3) sont les plus courants. Voir Configurer les préférences de code de coût pour Viewpoint Vista.