Nouvelles configurations d’affichage du budget et des prévisions

La configuration de vos affichages budgétaires et de prévisions offre une expérience simplifiée pour la gestion des données financières. Dans cette nouvelle expérience, les affichages de budget et de prévision sont découplés des colonnes, ce qui permet aux utilisateurs de créer des colonnes indépendamment et de les affecter à des affichages spécifiques. Cette mise à jour améliore la visibilité en distinguant clairement les colonnes définies par la norme Procore des colonnes personnalisées, tout en réduisant l’effort requis pour dupliquer les données.

Cette version est une étape obligatoire pour les organisations qui ont l’intention d’utiliser les fonctionnalités de prévision à venir en 2026, telles que la saisie directe et les remplacements manuels.

La migration consolide principalement les données pour assurer la compatibilité avec les futures fonctionnalités 2.0.

• Comprendre la migration

  Lorsque vous lancez la migration, le système suit ces règles :

  • Consolidation des colonnes: Les colonnes existantes avec des définitions, des noms et des paramètres identiques sont consolidées en une seule colonne. Toute variation (p. ex., différents paramètres de sous-total ou différences de formule) est traitée comme unique. Cependant, si vous avez plusieurs colonnes du même nom et de la même définition et qu’elles sont toutes visibles sur le même affichage, nous ne les consolidons pas et ne les gardons pas séparées.

  • Colonnes ignorées: Toute colonne personnalisée qui n’est actuellement pas utilisée (non visible ou utilisée par une colonne calculée visible) est ignorée et non migrée.

  • Instantanés : Les instantanés de budget et de prévision existants restent entièrement accessibles dans la nouvelle expérience.

  • Calendrier de migration: Selon le nombre d’affichages, le processus peut prendre entre 1 et 10 minutes.

• Création de rapports et cartographie du Flux de travail

  • Vos anciens paramètres de rapport passent au nouveau statut de colonne « À déclarer » comme suit :

    Cadre et action de l’héritage	Statut Nouvelle expérience
    Colonnes d’affichage des rapports Procore	Automatiquement désigné comme à déclarer dans le nouveau constructeur.
    Ajout d’une colonne aux rapports à outil unique	Les utilisateurs doivent sélectionner la colonne dans le créateur et basculer le paramètre À déclarer .
    Limite pour les colonnes à déclarer	Reste à un maximum de 60 colonnes par compagnie.
    Flux de travail : affectation de colonnes	Géré via l’onglet de navigation Flux de travail plutôt que dans un affichage spécifique.

Si vous quittez le programme via Procore Explore, le retour en arrière est immédiat. Cependant, tenez compte des impacts suivants sur vos données :

Les affichages budgétaires de Procore permettent aux équipes de personnaliser la façon dont elles affichent et rapportent les données financières du projet. L’expérience modernisée introduit une expérience plus efficace et découplée en séparant la gestion des colonnes des affichages individuels.

Avec cette nouvelle mise à jour, les colonnes sont gérées indépendamment plutôt que d’être construites dans un affichage spécifique. Cela permet aux utilisateurs de créer une colonne une seule fois et de l’activer sur plusieurs affichages, réduisant considérablement l’effort requis pour gérer et dupliquer les mises en page des données.

Les colonnes de budget vous permettent de personnaliser la façon dont les données financières sont affichées et calculées. Vous pouvez créer des colonnes personnalisées, utiliser des colonnes standard Procore ou modifier des configurations existantes.

Comprendre les colonnes verrouillées (standard)

Les colonnes verrouillées sont des colonnes standard Procore. Il s’agit de colonnes préconfigurées et « prêtes à l’emploi » qui constituent la base des affichages standard de Procore. Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous travaillez avec ces colonnes :

• Vous ne pouvez pas supprimer les colonnes standard ou modifier leurs noms par défaut.

• Vous pouvez fournir un alias de nom d’affichage lors de l’affectation de ces colonnes à un affichage budgétaire spécifique.

• La plupart des colonnes standard peuvent être dupliquées pour une utilisation personnalisée, à l’exception de :

  • Montant du budget initial

  • Unité de mesure du budget / Coût unitaire / Qté unitaire

  • Remarques

  • Modifications du budget

• Les colonnes standard peuvent être assignées ou non attribuées à des rapports à outil unique selon les besoins.

Afficher ou dupliquer une colonne standard

Sélectionnez une colonne dans la liste Colonnes pour ouvrir le panneau de détails. Cliquez sur Dupliquer pour le recréer en tant que colonne personnalisée.

Modifier ou supprimer des colonnes personnalisées

Seules les colonnes personnalisées peuvent être modifiées ou supprimées définitivement.

• Pour modifier.

  • Cliquez sur la colonne personnalisée spécifique dans la liste pour ouvrir le panneau de détails et apporter des modifications. Les modifications peuvent être enregistrées dans la colonne existante ou en tant que nouvelle colonne.

• à supprimer.

  • Cliquez sur l’icône Corbeille dans le coin supérieur droit du panneau de détails.

Remarque : Si une colonne est actuellement affectée à un affichage budgétaire ou est utilisée comme composant dans une colonne calculée, le système enverra une notification d’avertissement avant de vous permettre de procéder à la suppression.

Recherche et filtrage des colonnes

Pour localiser rapidement une colonne spécifique :

• Rechercher.

  • Utilisez le champ de recherche pour trouver des colonnes par nom.

• Type de colonne.

  • Utilisez la liste déroulante pour filtrer par les types de colonnes suivants :

    • Colonne calculée

    • Colonne source

    • Colonne standard

• Colonne à déclarer.

  • Utilisez la liste déroulante pour filtrer par statut à déclarer :

    • Oui, à déclarer

    • Non, non à déclarer