Configurer les codes de coût pour les aperçus des conditions générales
Objectif
Configurez les codes de coûts qui sont utilisés pour suivre les dépenses de votre entreprise en conditions générales.
Contexte
Procore Insights permet aux utilisateurs d’afficher un graphique d’avancement avec un niveau de risque de dépenses excessives sur leur budget de conditions générales.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises:
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie pour configurer les codes de coûts globaux inclus dans General Condition Insights.
Permissions de niveau « Admin » sur l’outil Admin de projet qui permettent aux utilisateurs Admin de projet de faire des sélections de codes de coût spécifiques au projet.
Conditions préalables
- Doit répondre aux exigences relatives au type de données financières présentes dans votre compte.
Étapes
Configurer les codes de coûts des conditions générales globales
- Accédez à Page d’accueil du compte. La carte d’aperçu des conditions générales s’affiche dans le panneau latéral droit.
- Cliquez sur Réviser les dépenses.
- Cliquez sur le sélecteur de code de coût global en haut à gauche, sous l’en-tête de la page. Un menu avec des cases à cocher à côté de chaque code de coût apparaîtra.
- S’il y a plus d’une liste de codes de coût, sélectionnez la liste souhaitée dans le sélecteur en haut du menu. Vous pouvez faire des sélections à partir de plusieurs listes.
- Cochez les cases sur les divisions et/ou les codes de coûts spécifiques où les conditions générales sont suivies
- Agrandir le chevron à côté de chaque division pour voir les codes de coût individuels.
- Sélectionnez le commutateur situé au niveau parent du code de coût pour indiquer si les codes de coût spécifiques au projet dans cette division doivent être inclus dans les conditions générales par défaut.
Pour faire des sélections de codes de coût spécifiques à chaque projet, passez à la section suivante.
Configurer les codes de coûts des conditions générales spécifiques au projet
- Accédez aux informations sur les conditions générales d’un projet à partir de la liste des projets de la page d’accueil du compte ou de la carte d’aperçu affichée dans le panneau latéral droit de la page d’accueil du projet.
- Dans Page d’accueil du compte, sélectionnez un projet individuel.
- Dans la page d’accueil du projet, cliquez sur Afficher les détails.
- Cliquez sur le sélecteur de code de coût du projet en haut à gauche, sous l’en-tête de la page et à côté des sélecteurs de dates et de type de projet.
- Si un projet comporte des codes spécifiques au projet, ces codes de coût pourront être sélectionnés par les utilisateurs disposant des permissions d’administrateur de projet.
- Les codes de coût globaux sont désactivés dans le sélecteur de code de coût de projet pour les utilisateurs disposant des permissions d’administrateur de projet et de compagnie.