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Procore

Outils personnalisés : FAQ

Vous trouverez ci-dessous quelques réponses aux questions fréquemment posées sur les outils personnalisés.


Puis-je créer moi-même un outil personnalisé?

Les outils personnalisés ne peuvent être créés que par les membres de l'équipe Solutions personnalisées. Cependant, vous pouvez travailler en étroite collaboration avec l'un des membres de l'équipe Solutions personnalisées pour vous assurer que le ou les bons outils sont conçus pour votre compagnie et ses projets.

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Puis-je concevoir un outil personnalisé à partir de zéro?

Non. Un outil personnalisé est un outil générique prédéfini qui peut être activé pour le compte de votre compagnie ou pour un ou plusieurs projets. Une fois activé, l'équipe des Solutions personnalisées peut travailler avec vous pour :

Pour savoir comment répondre à une demande, voir Demander des services à des solutions personnalisées.

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Y a-t-il une limite au nombre d'outils personnalisés qui peuvent être créés?

Non. Les clients de Procore peuvent travailler avec l'équipe Solutions personnalisées pour créer autant d'outils personnalisés que nécessaire. N'oubliez pas que travailler avec l'équipe Solutions personnalisées est un service complémentaire et que votre compagnie doit avoir des heures personnalisées. Le nombre d'heures requis pour chaque solution peut varier en fonction de la complexité de la tâche. Pour plus d'informations, veuillez consulter Demande de services auprès de Solutions personnalisées.

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Des outils personnalisés peuvent-ils exister à la fois au niveau de la compagnie et du projet?

Oui. Un outil personnalisé peut être incorporé dans le menu de navigation Procore et répertorié dans la zone « Personnalisé » du menu Outils de la compagnie ou Outils de projet. Pour savoir comment activer votre nouvel outil personnalisé, voir Comment activer mon outil personnalisé?

Zone d'outils personnalisés dans le menu Outils de la compagnie

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la zone Outils personnalisés dans le menu Outils de la compagnie.

company-tools-custom-example.png

Zone d'outils personnalisés dans le menu Outils de projet

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la zone Outils personnalisés dans le menu Outils de projet.

project-tools-custom-example.png

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Puis-je marquer certains champs d'entrée de données comme requis sur un outil personnalisé?

Non. Pour le moment, les champs ajoutés à un outil personnalisé ne peuvent pas être définis comme champ de saisie de données obligatoire. Pour en savoir plus sur les champs personnalisés, consultez Commencer à utiliser les champs personnalisés.

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Comment activer mon outil personnalisé?

Une fois votre outil personnalisé créé par l'équipe des solutions personnalisées, vous pouvez l'activer comme vous le feriez pour tout autre outil dans Procore.

Pour ajouter un outil personnalisé au menu Outils de projet sous Outils personnalisés :

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Outils actifs.
  3. Cochez la case de votre nouvel outil personnalisé.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Pour voir où les outils personnalisés sont ajoutés dans les menus, voir Les outils personnalisés peuvent-ils exister au niveau de la compagnie et du projet?

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Un outil Procore existant peut-il être répliqué?

Non. Bien qu'il soit possible de créer un outil personnalisé avec une apparence et une convivialité similaires, les fonctionnalités au-delà de ce qui est défini dans les champs disponibles pour un outil personnalisé ne sont pas disponibles pour le moment.

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Un outil personnalisé peut-il inclure des données d'un outil Procore existant?

Non. Les outils personnalisés sont isolés de tous les autres outils Procore. L'outil personnalisé générique et prédéfini que l'équipe des solutions personnalisées utilise comme base pour créer votre outil ne prend PAS en charge la capacité d'accéder aux données à partir d'autres outils Procore. Toutefois, si votre compagnie est prête à resaisir manuellement les données que vous avez besoin à partir d'autres outils, vous pouvez toujours remplir une demande d'ajout d'un champ de texte personnalisé ou d'une zone de texte personnalisé à votre outil personnalisé. Pour en savoir plus sur ces options de champ de texte personnalisé, voir Options et types de champ disponibles.

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Un outil personnalisé peut-il inclure des champs d'entrée de données préremplis?

Oui, mais de manière limitée. Pour le moment, l'outil personnalisé générique et préconstruit n'offre que des fonctionnalités de préremplissage (remplissage automatique) pour les champs Description et Date d'échéance, qui peuvent être remplis dans les paramètres de configuration de l'outil. Cependant, il existe quelques options permettant de sélectionner des données à l'échelle du projet sur un formulaire (par exemple, la sélection d'un seul utilisateur dans une liste d'utilisateurs dans le répertoire du projet). En outre, les données de l'outil Admin du projet peuvent être remplies dans un formulaire personnalisé pour l'exportation vers un fichier PDF. Pour plus d'informations, consultez Premiers pas avec les formulaires personnalisés.

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Comment contrôler les permissions d'accès des utilisateurs pour un outil personnalisé?

Dans Procore, les permissions basées sur les rôles (PBR) sont utilisées pour gérer l'accès des utilisateurs à tous les outils Procore, y compris les outils personnalisés. L'accès pour chaque rôle est défini dans un modèle de permissions. Par défaut, Procore fournit à ses clients plusieurs modèles de permissions basés sur les rôles. Pour plus d'informations, consultez Gérer les modèles de permissions. De plus, votre administrateur Procore décide si l'outil est activé ou non dans les projets du compte de votre compagnie. Pour savoir comment activer un outil personnalisé, voir Comment activer mon outil personnalisé?

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Puis-je créer des statuts personnalisés à utiliser avec mon outil personnalisé?

Oui. Si votre outil personnalisé n'utilise PAS de flux de travail personnalisé, vous pouvez ajouter des statuts personnalisés. Toutefois, si vous utilisez un flux de travail personnalisé, les statuts personnalisés ne sont PAS disponibles et vous êtes limité aux options de statut par défaut Ouvert, Fermé et Ébauche.

  1. Suivez les étapes de la section Comment activer mon outil personnalisé?
  2. Accédez à votre outil personnalisé.
  3. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  4. Faites défiler jusqu'à Statuts.
  5. Entrez le nom dans la zone Ajouter un nouveau statut.
  6. Cliquez sur Ajouter un statut.
    Remarques :
    • Vos statuts peuvent être triés dans l'affichage liste.
    • Les statuts Ouvert, Fermé et Ébauche sont intégrées au programme et ne peuvent pas être supprimés ou modifiés.

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Puis-je exporter des données d'un outil personnalisé en format CSV ou PDF?

Oui. La plupart des données peuvent être exportées vers un format de fichier à valeurs séparées par des virgules (CSV) ou PDF (Portable Document File). Veuillez noter que dans certaines situations, les données ne peuvent pas être exportées depuis Procore.

Notez également que les fichiers CSV ont deux (2) options d'exportation :

  • Toutes les informations sur l'item.
  • Page de liste uniquement.

Un utilisateur avec la permission « Admin » dans l'outil personnalisé peut choisir le paramètre à utiliser dans la page Configurer les paramètres de l'outil personnalisé. Vous trouverez ci-dessous un exemple de paramètre de configuration d'exportation CSV pour un outil personnalisé. L'exemple illustré dans la démonstration de notre outil personnalisé (l'outil Lettres).

custom-tool-csv-export-setting.gif

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Des outils personnalisés peuvent-ils être rendus disponibles sur l'application mobile de Procore (iOS ou Android)?

Oui, votre point de contact Procore ou l'équipe Solutions personnalisées peut activer un outil personnalisé sur mobile pour vous. Les fonctionnalités prises en charge dans l'interface de l'application mobile dépendent de la complexité de l'outil lui-même. Certains champs de données et actions utilisateur peuvent ne pas être pris en charge. Lorsque vous soumettez une demande d'outil personnalisé, assurez-vous d'informer le représentant de l'équipe Solutions personnalisées que vous souhaitez que l'outil soit disponible sur mobile.

Remarque : Pour le moment, les outils personnalisés dotés à la fois de flux de travail et de fonctionnalités mobiles ne sont pas pris en charge. Une fois qu'un flux de travail est ajouté à un outil personnalisé, il ne sera plus disponible sur mobile.

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Puis-je créer des rapports sur des outils personnalisés?

Oui, mais les rapports sont limités. Les rapports de projet cumulés au niveau de la compagnie sont les seuls rapports qui peuvent être créés pour des outils personnalisés. Ces rapports peuvent être créés dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie sous Rapports de projet cumulés. Lorsqu'un rapport est créé, le PDF exporté affichera les données qui sont affichées sur la page Affichage de liste de l'outil personnalisé et le CSV exporté affichera tous les champs inclus dans l'outil personnalisé. Les rapports montrent chaque projet actif utilisant l'outil.

Remarque : Les rapports de projet cumulés afficheront uniquement les données des outils personnalisés, et non des outils par défaut de Procore.

Quelles sont les limites des outils personnalisés?

Lorsque vous travaillez avec l'équipe Solutions personnalisées pour ajouter des champs personnalisés à Procore, veuillez tenir compte des restricitons suivantes :

Catégorie Restriction Explication Alternative
Réponses de la personne assignée Impossible de supprimer le verbiage « Réponses de la personne assignée » en bas de la page d'affichage des items Le verbiage « Réponses de la personne assignée » ne peut pas être supprimé, même lorsque la fonction « Assigné à » n'est pas utilisée. gray-x-icon.png
Courriel Impossible de modifier le contenu du courriel Le contenu des courriel ne peut pas être personnalisé. gray-x-icon.png
Distribution par courriel Impossible de créer des groupes de distribution par défaut ou des listes de distribution dans l'outil personnalisé Les courriels provenant d'un outil personnalisé (ou ajoutés via un flux de travail personnalisé) nécessitent que vous ajoutiez des destinataires de distribution sur chaque courriel individuel. gray-x-icon.png
Champs Impossible de modifier les champs standard Les champs standard inclus avec l'outil générique prédéfinis ne peuvent pas être modifiés (par exemple, Titre, N°, Attribué à, etc.). Les champs standard peuvent être supprimés de l'outil, si vous le souhaitez.
  Impossible de préremplir (remplissage automatique) les champs avec une entrée Voir Un outil personnalisé peut-il inclure des champs d'entrée de données préremplis? gray-x-icon.png
  Impossible d'incorporer des champs d'autres outils Procore Voir Un outil personnalisé peut-il inclure des données d'un outil Procore existant? Utilisez les commandes de l'onglet Items associés
  Impossible d'effectuer des calculs Les champs standard et personnalisés ne peuvent pas être ajoutés à Procore pour effectuer des calculs. gray-x-icon.png
Filtrer par options Impossible de supprimer les options de filtre « Attribué à » et « Statut » Les options de filtre « Affecté à » et « Statut » ne peuvent pas être masquées dans la barre latérale (même si la fonction n'est pas utilisée dans l'outil). gray-x-icon.png
  Impossible de personnaliser les options de filtre Les options du menu Filtrer par ne peuvent pas être personnalisées ou réorganisées. gray-x-icon.png
  Impossible de modifier le filtre par défaut appliqué sur une page de liste Une page de liste s'ouvrira toujours avec le statut « Ouvrir » sélectionné par défaut dans le menu Filtrer par. Cela ne peut pas être modifié. gray-x-icon.png
Mobile La fonctionnalité de personne assignée n'est pas disponible sur les outils personnalisés sur mobile La fonctionnalité de réponse de la personne assignée n'existe pas sur mobile. Utiliser la fonction de personne assignée sur le Web
  Fonctionnalité/affichage de liste manquante sur le mobile Les affichages de liste des outils personnalisés sur mobile ne peuvent pas être personnalisées.
PDF Impossible de créer un contenu PDF personnalisé spécifique au projet Le contenu PDF ne peut être créé qu'au niveau de la compagnie et appliqué à des projets individuels. gray-x-icon.png
Permissions

Impossible de définir les permissions personnalisées

Remarque : Les permissions granulaires sont désormais disponibles.

La matrice de permissions standard et la fonction de modèle de permissions ne peuvent pas être modifiées. Utilisez Gérer les modèles de permissions pour contrôler l'accès des utilisateurs aux formulaires personnalisés
  Impossible de définir les permissions au niveau du champ Les permissions au niveau du champ ne sont PAS prises en charge gray-x-icon.png
Privé Impossible d'appliquer la confidentialité des items de manière groupée aux items Les items individuels doivent être marqués comme privés à l'aide de la case Privé. gray-x-icon.png
Rechercher Impossible d'étendre les champs de recherche au-delà des champs standard disponibles avec un outil personnalisé Recherche uniquement les champs Numéro (#), Titre, et Description Standard. Tous les autres champs ne sont pas inclus dans la portée de la recherche. gray-x-icon.png
Champs standard Impossible d'ajouter des fonctionnalités aux champs standard inclus avec un outil personnalisé Pour obtenir une description des champs et des fonctions prises en charge, voir Champs disponibles pour un outil personnalisé. gray-x-icon.png
le flux de travail Impossible d'utiliser les statuts personnalisés Les flux de travail sont conçus pour prendre en charge uniquement les statuts Ouvert, Fermé et Ébauche. gray-x-icon.png
  Ne peut pas être pris en charge sur mobile Les flux de travail personnalisés sont conçus pour être utilisés uniquement par l'application Web Procore gray-x-icon.png

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Voir également

 

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