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Procore

Solutions personnalisées : FAQ sur les champs personnalisés

Vous trouverez ci-dessous quelques réponses aux questions fréquemment posées sur les champs personnalisés.

 


Puis-je déplacer ou supprimer l'un des champs standard de Procore?

Non. Pour le moment, les champs standard inclus avec un outil Procore (également appelés les champs « par défaut ») ne peuvent pas être modifiés, déplacés ou supprimés de l'application Web Procore. Cependant, certains outils ont des champs configurables qui peuvent être gérés par votre administrateur Procore. Pour plus de détails, voir Quels outils Procore supportent les ensembles de champs configurés?

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Puis-je placer des champs personnalisés où je veux sur une page?

Non. Sur les outils Procore qui supportent l'ajout de champs personnalisés, les champs ne peuvent être placés qu'en bas de la page de l'outil supporté. Par exemple, si vous ajoutez des champs personnalisés au formulaire « Nouveau contrat » dans l'outil Engagements du projet, les champs personnalisés ne peuvent être ajoutés que sous la zone de texte « Exclusions ». Selon le champ personnalisé que vous choisissez, le champ peut apparaître dans deux (2) colonnes ou sous la forme d'un champ unique qui couvre la largeur de la page. Cela est vrai même sur les outils personnalisés que vous créez avec l'équipe Solutions personnalisées.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de l'outil Engagement d'un projet avec des champs personnalisés. Il montre où les champs personnalisés doivent être situés sur la page d'un outil.

champs-personnalisés-engagements.gif

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Comment les champs personnalisés fonctionnent-ils avec les formulaires personnalisés?

Si vous souhaitez que vos informations de champ personnalisé soient exportées vers un formulaire personnalisé qui n'existe pas déjà dans Procore, les informations de ce champ peuvent être exportées de Procore dans un PDF personnalisé. Les champs personnalisés peuvent également être utilisés pour ajouter des fonctionnalités facultatives, comme indiqué dans les exemples ci-dessous.

Exemple 1
Votre compagnie dispose d'un accord « Modalités » que vous souhaitez parfois inclure dans une exportation PDF. Vous pouvez ajouter une case personnalisée pour permettre à vos utilisateurs finaux d'activer et de désactiver la section « Conditions générales » dans le PDF exporté.

case-à-cocher-personnalisée.gif

 

Exemple 2
Votre compagnie a travaillé avec l'équipe Solutions personnalisées pour créer deux (2) formulaires personnalisés : un formulaire long et un formulaire court. Un exemple de champ personnalisé qui pourrait être ajouté dans l'interface utilisateur de Procore serait une liste déroulante permettant à vos utilisateurs finaux de choisir une variété d'options, telles que l'exportation du formulaire long ou court.

sélecteur-personnalisé.gif

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Quelles sont les limites des champs personnalisés?

Lorsque vous travaillez avec l'équipe Solutions personnalisées pour ajouter des champs personnalisés à Procore, veuillez tenir compte des restricitons suivantes :

  • Les champs personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour créer un nouveau poste dans un tableau de l'interface utilisateur.
  • Les champs personnalisés ne peuvent pas être définis comme champs « obligatoires » dans l'interface utilisateur.
  • Les champs personnalisés seront toujours visibles et disponibles pour tous les utilisateurs finaux (c'est-à-dire que l'accès aux champs personnalisés ne peut pas être limité à un groupe ou à des individus spécifiques).
  • Les champs personnalisés qui contiennent une valeur de données par défaut en tant qu'entrée ne peuvent pas être ajoutés à Procore. Les alternatives comprennent :
    • Champs personnalisés de l'Admin du projet
      Si les informations sont les mêmes dans tout le projet, l'ajout d'un champ personnalisé dans la page Admin du projet est une option suggérée. Les données peuvent ensuite être saisies une fois par projet, mais remplies sur chaque PDF spécifié dans le projet.
    • Texte conditionnel dans le PDF
      Voulez-vous qu'une zone de votre formulaire affiche les mêmes informations 90 % du temps et du texte personnalisé 10 % du temps? Si tel est le cas, l'utilisation du texte conditionnel dans un formulaire personnalisé est une option suggérée. Pour les 10 % du temps où vous souhaitez afficher du texte conditionnel, entrez simplement une valeur dans le champ de texte personnalisé.
  • Les champs personnalisés ne peuvent être ajoutés qu'au niveau de la compagnie. Cela signifie que les champs que vous ajoutez seront disponibles sur tous les projets Procore du compte Procore de votre compagnie.
  • Les champs personnalisés destinés à l'utilisateur peuvent différer des champs éventuellement ajoutés par les Solutions personnalisées. Consultez Premiers pas avec les champs personnalisés.

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Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?

Les champs personnalisés sont des champs supplémentaires qui peuvent être ajoutés et personnalisés dans l'outil Admin au niveau de la compagnie pour certains outils au niveau du projet dans Procore via des ensembles de champs configurables. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les supportent?

Cette fonctionnalité est distincte des champs personnalisés qui peuvent être créés dans les pages de configuration des réunions, des livrables et des QRT du projet et des champs personnalisés qui peuvent être ajoutés par l'équipe Solutions personnalisées en tant que service complémentaire. Voir Premiers pas avec les champs personnalisés de l'équipe Solutions personnalisées.

Lors de la création d'un champ personnalisé, vous devrez sélectionner un type de champ dans le menu déroulant (tel que Texte brut, Nombre, Case à cocher, Sélection simple ou Sélection multiple). Vous pouvez ensuite marquer le champ personnalisé comme obligatoire, facultatif ou masqué pour contrôler son apparence dans les projets. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés.

Pour plus d'informations sur la façon de récupérer des ensembles de champs configurables via l'API Procore, consultez Liste des ensembles de champs configurables dans le Centre des développeurs Procore.

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Voir également