Partager des fichiers de gestion de documents dans un item de correspondance (iOS)

Objectif

Partager des documents à partir de l'outil de gestion de documents en les joignant à un item de correspondance sur l'application Procore iOS.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil de gestion de documents du projet.
  ET
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur le type de correspondance de l'item OU permissions de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l'item avec la permission granulaire « Créer un item » activée sur le modèle de permissions.
Informations complémentaires :
- Assurez-vous que les utilisateurs sont ajoutés aux groupes de permissions nécessaires dans l'outil de gestion de documents afin qu'ils puissent accéder aux fichiers que vous joignez. Voir Afficher et gérer les permissions de document.
- Les utilisateurs doivent se connecter à Procore pour afficher ou télécharger les pièces jointes de gestion de documents.
- Sur mobile, vous pouvez joindre des fichiers directement à un item de correspondance, mais vous ne pouvez pas joindre de fichiers aux réponses des utilisateurs et aux champs personnalisés dans un item de correspondance.

Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile iOS .
Appuyez sur l'outil Correspondance du projet.
Recherchez l' item de correspondance auquel vous souhaitez l'ajouter et appuyez sur Modifier.
Facultatif : Créez un nouvel item de correspondance.
Dans la section « Pièces jointes », appuyez sur l’icône Gestion des documents.
Trouvez le document que vous souhaitez partager en effectuant une recherche dans ou dans un affichage enregistré. Voir Rechercher et filtrer des documents dans l'outil de gestion de documents (iOS).
Appuyez sur le nom de fichier du document.
Appuyez sur Appliquer. Le document est maintenant affiché sous forme de vignette dans la section Pièces jointes de l' item de correspondance.
Appuyez sur Enregistrer.