Créer et synchroniser les fournisseurs avec l’intégration Sage 300 CRE

Objectif

Créer et synchroniser les fournisseurs lorsque l’outil Intégrations ERP de Procore est configuré pour Sage 300 CRE. 

Contexte

L’intégration entre les données des fournisseurs dans Procore et Sage est bidirectionnelle. Cela signifie que les données des fournisseurs de votre projet peuvent être synchronisées entre les deux systèmes de la manière suivante (1) de Procore à Sage, ou (2) de Sage à Procore. Pour en savoir plus sur les étapes spécifiques de la création et de la synchronisation des données entre les deux systèmes, voir la démo, le flux de travailet les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

• Permission d’utilisateur requise  :
  • Niveau de permission « Admin » dans l’outil Intégrations ERP. 
    ET
  • Niveau de permission « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.

démo

le flux de travail

Étapes

1. Définissez l’emplacement où vous voulez créer les enregistrements de votre compagnie : dans Procore ou dans Sage 300 CRE. 
2. Si vous avez créé des enregistrements de la compagnie dans Procore :
   • En premier lieu, effectuez les étapes décrites dans Ajouter une compagnie au répertoire du projet ou Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie. 
   • Ensuite, déterminez si l’enregistrement du fournisseur correspondant existe dans Sage 300 CRE :
     • Si l’enregistrement correspondant existe dans Sage 300 CRE, voir Créer un lien entre un fournisseur Sage 300 CRE et une compagnie Procore.
       OU
     • Si l’enregistrement du fournisseur correspondant n’existe PAS dans Sage 300, voir Exporter un fournisseur ou une compagnie vers Sage 300 CRE.
3. Si vous avez créé des enregistrements de fournisseur Sage 300 CRE :
   • Déterminez si l’enregistrement de la compagnie correspondant existe dans Procore. Ensuite :
     • Si l’enregistrement de la compagnie correspondant existe dans Procore, voir Créer un lien entre un fournisseur Sage 300 CRE et une compagnie Procore. 
       OU
     • Si l’enregistrement de la compagnie correspondant n’existe PAS dans Procore, voir Ajouter un fournisseur Sage 300 CRE au répertoire de la compagnie Procore. 

Voir aussi

• Consolider et lier les fournisseurs de Sage 300 CRE aux compagnies Procore
• Supprimer des compagnies en double du répertoire Procore
• Associer un fournisseur Sage 300 CRE à une compagnie Procore
• Annuler l’association d’un fournisseur Sage 300 CRE
• Archiver un fournisseur Sage 300 CRE dans Procore
• Désarchiver un fournisseur Sage 300 CRE