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Procore

Que signifient les différents statuts de factures?

Réponse

Dans Procore, il existe deux types de factures : une facture au propriétaire et une facture de sous-traitant. Différents statuts peuvent être attribués à chacun des types de factures. Une fois la facture créée, chaque statut indique une étape différente à laquelle se trouve la facture, de l'ébauche à la soumission pour révision en passant par le rejet ou l’approbation du paiement.

Factures au propriétaire

Le tableau ci-dessous détaille les différents statuts que vous verrez lorsque vous gérez les factures au propriétaire.

Statut Description
Ébauche La facture est actuellement à l'état d'« ébauche ».
En cours de révision La facture a été soumise à l'administrateur des factures pour révision.
Réviser et soumettre à nouveau La facture, telle qu'elle avait été soumise, a été rejetée. Le contact de facturation doit réviser la facture et la soumettre à nouveau à l'administrateur des factures.
Approuvé. La facture a été approuvée par l'administrateur des factures.

Factures de sous-traitants

Le tableau ci-dessous détaille les différents statuts que vous verrez lorsque vous gérez les factures de sous-traitant.

Statut Description
Aucun contact de facturation Aucun contact de facturation n'a été affecté à la facture.
VDCST non approuvée La VDC du sous-traitant n'a pas été approuvée par l'administrateur des factures.
Non invité Le contact de facturation n'a pas reçu d'« invitation à facturer » pour la période de facturation en cours.
Invité Le contact de facturation a reçu une « invitation à facturer » pour la période de facturation en cours.
Ébauche La facture est actuellement à l'état d'« ébauche ».
En cours de révision La facture a été soumise à l'administrateur des factures pour révision.
Approuvé. La facture a été approuvée par l'administrateur des factures.
Approuvée comme notée La facture a été approuvée avec exceptions par l'administrateur des factures.
En attente de l'approbation du propriétaire La facture a été soumise au propriétaire du projet pour révision.
Réviser et soumettre à nouveau La facture, telle qu'elle avait été soumise, a été rejetée. Le contact de facturation doit réviser la facture et la soumettre à nouveau à l'administrateur des factures.