Comment configurer la fonction de factures de sous-traitant et de paiement pour Procore + QuickBooks?

Réponse

Si vous disposez d’une permission de niveau « Admin » sur l’outil Intégrations ERP de la compagnie, vous pouvez terminer la configuration initiale de la fonction Factures des sous-traitants de QuickBooks® Desktop afin que votre équipe puisse synchroniser les factures de Procore vers QuickBooks® Desktop. 

Éléments à considérer

Diagramme des flux de travail

Follow the steps below to setup the subcontractor invoices any payments feature for Procore + QuickBooks® Desktop. If you are using the US or Canada edition of QuickBooks® Desktop, this lets you export subcontractor invoices from Procore to QuickBooks® Desktop.

 Limited Release

The ability to sync QuickBooks® Desktop Bill Payments with Payments Issued in the Commitments tool is currently supported with Procore + QuickBooks® Desktop U.S. Edition. It is NOT currently supported with the Procore + QuickBooks® Desktop Canada Edition. 

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Étapes

  1. Configurer la fonction de facturation des sous-traitants
  2. Configurer le paramètre Synchroniser les paiements pour les factures synchronisées
  3. Envoyez votre liste d'approbateurs comptables par courriel à Procore

Configurer la fonction de facturation des sous-traitants

La configuration de la fonction de facturation des sous-traitants est un processus en trois (3) étapes :

Étape 1 : Créez un item de « retenue de garantie » dans QuickBooks

  1. Lancez QuickBooks.
  2. Créez un élément et attribuez le type en tant que service. Ensuite, nommez-le : Retenue de garantie
    Remarque: Pour obtenir des directives détaillées, voir Ajouter, modifier et supprimer des éléments dans le système d’aide de QuickBooks. 

Étape 2 : Activez « L'inventaire et les bons de commande sont actifs » dans QuickBooks

  1. Connectez-vous au fichier de données en tant qu'utilisateur Admin. 
  2. Choisissez Édition> Préférences.
  3. Cliquez sur Items et inventaire.  
  4. Cliquez sur Préférences de la compagnie.
  5. Cochez la case Inventaire et les bons de commande actifs.
  6. Cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre.

Étape 3 : Configurer les paramètres de l'élément de retenue de garantie de la facture dans Procore

  1. Accédez à l'outil Intégration PRE de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Dans la liste déroulante Poste de retenue de garantie de facture, sélectionnez le poste de service dans lequel vous souhaitez enregistrer la retenue de garantie.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Configurer le paramètre Synchroniser les paiements pour les factures synchronisées

  1. Accédez à l'outil d' intégration PRE de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Calendrier de synchronisation.
  4. Sous Planification de la synchronisation, choisissez l'une des options suivantes :
    • Quotidien
    • Toutes les 4 heures
    • Jamais
    • Toutes les 2 heures
    •  Toutes les heures
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Envoyez votre liste d'approbateurs comptables par courriel à Procore

  1. Demandez au sponsor exécutif Procore de votre compagnie de contacter le support avec les informations suivantes :
    • Adresses courriel des approbateurs comptables qui devraient recevoir la permission supplémentaire d'exporter les factures des sous-traitants vers QuickBooks .
      Remarque :
      • Si vous ne connaissez pas le commanditaire exécutif de votre compagnie, consultez le champ Commanditaire exécutif sous Informations sur le compte dans l'outil Admin.
      • Si aucun responsable exécutif n'est répertorié, contactez l'administrateur Procore de votre entreprise.
  2. L'équipe de support PRE de Procore accordera ensuite les autorisations appropriées aux approbateurs comptables désignés par votre entreprise.
    Vous pouvez alors commencer à utiliser la fonction.

Étapes suivantes