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Procore

Comment ajouter des codes de coût manquants afin de pouvoir migrer des projets vers la nouvelle expérience d'appel d'offres?

Contexte

Si un projet Procore comporte des dossiers d'appel d'offres avec des postes pour lesquels il manque des codes de coût, le projet ne peut pas être mis à jour vers Bid Management 2.0. Lorsque vous commencez le processus d'adhésion à la version bêta pour migrer vers la nouvelle expérience, vous verrez un message d'erreur indiquant que vous devez mettre à jour les codes de coût.

Cela peut être le résultat des situations suivantes :

  • Un soumissionnaire a soumis une soumission, mais n'a pas sélectionné de code de coût pour un ou plusieurs postes dans l'outil Salle de planification.
  • Un solliciteur de soumissions a supprimé un code de coût qui a été précédemment utilisé dans une soumission.

Réponse

Du niveau du projet

  1. Accédez à l'outil Appel d' offres du projet.
  2. Cliquez sur Examiner les conditions dans la bannière « Présentation de la gestion des soumissions 2.0 ».

    bidding-2.0-beta-banner.png S'il manque des codes de coût au projet pour les postes de soumission, vous verrez un message d'erreur « Action requise pour les dossiers de soumission ».
     
  3. Choisissez si vous souhaitez attribuer automatiquement un code de coût à tous les postes concernés ou les ajouter tous manuellement :
    • Automatique :
      1. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Cliquez sur Suivant .
        Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés et vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » de la version bêta. Pour plus de détails sur la façon de terminer l'expérience d'inscription, voir Comment puis-je m'inscrire à la nouvelle expérience d'appel d'offres? 
    • Manuel :
      1. Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appel d'offres dans un nouvel onglet afin de pouvoir vous référer à la liste des dossiers d'appel d'offres et des compagnies concernées.
      2. Cliquez sur Afficher sur un dossier d'appel d'offres concerné.
      3. Dans l'onglet Soumissionnaires, cliquez sur Afficher sur la compagnie pour laquelle il manque des codes de coût.
      4. Dans la section Feuille de soumission, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
        bidding-cost-code.png
      5. Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres concerné. Après avoir ajouté les codes de coût nécessaires, le nom du dossier d'appel d'offres sera supprimé de la liste des domaines dans le message d'erreur (après avoir cliqué à nouveau sur Examiner les conditions dans la bannière).
        Pour plus de détails sur la façon de terminer l'expérience d'inscription, voir Comment puis-je m'inscrire à la nouvelle expérience d'appel d'offres? 

Du niveau de la compagnie

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Appel d' offres .
  3. Cliquez sur Examiner les conditions dans la bannière « Présentation de la gestion des soumissions 2.0 ».

    bidding-2.0-beta-banner.png S'il manque des codes de coût pour un projet pour les postes d'appel d'offres, vous verrez un message d'erreur « Action requise pour mettre à jour les projets » avec une liste des projets concernés.
     
  4. Choisissez si vous souhaitez attribuer automatiquement un code de coût à tous les postes concernés ou les ajouter tous manuellement :
    • Automatique :
      1. Cliquez sur le nom du projet.
        Cela vous dirigera vers la page « Ajouter des codes de coût manquants » pour le projet.
      2. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      3. Cliquez sur Suivant .
        Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés.
      4. Revenez à la page Vérifier les conditions et répétez ce processus pour chaque projet répertorié.
      5. Une fois tous les codes de coût manquants ajoutés, vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » de la version bêta. Pour plus de détails sur la façon de terminer l'expérience d'inscription, voir Comment puis-je m'inscrire à la nouvelle expérience d'appel d'offres? 
    • Manuel :
      1. Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appel d'offres dans un nouvel onglet afin de pouvoir vous référer à la liste des projets concernés. Cliquez avec le bouton droit sur le nom d'un projet pour ouvrir l'outil Appel d'offres du projet dans un nouvel onglet.
      2. Cliquez sur Afficher sur un dossier d'appel d'offres concerné.
      3. Dans l'onglet Soumissionnaires, cliquez sur Afficher sur la compagnie pour laquelle il manque des codes de coût.
      4. Dans la section Feuille de soumission, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
        bidding-cost-code.png
      5. Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres et projet concerné. Après avoir ajouté les codes de coût nécessaires, le nom du dossier d'appel d'offres sera supprimé de la liste des domaines dans le message d'erreur (après avoir cliqué à nouveau sur Examiner les conditions dans la bannière). Lorsque tous les codes de coût manquants ont été ajoutés, vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » pour la version bêta.
        Pour plus de détails sur la façon de terminer l'expérience d'inscription, voir Comment puis-je m'inscrire à la nouvelle expérience d'appel d'offres?