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Procore

Comment ajouter des codes de coût manquants afin de pouvoir migrer des projets vers la nouvelle expérience de gestion des appels d'offres?

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Contexte

Si un projet Procore comporte des dossiers d'appel d'offres avec des postes pour lesquels il manque des codes de coût, le projet ne peut pas être mis à jour vers l'expérience améliorée de gestion des soumissions. Lorsque vous commencez le processus d'adhésion à la version bêta pour migrer vers la nouvelle expérience, vous verrez un message d'erreur indiquant que vous devez mettre à jour les codes de coût.

Cela peut être le résultat des situations suivantes :

  • Un soumissionnaire a soumis une soumission, mais n'a pas sélectionné de code de coût pour un ou plusieurs postes dans l' Outil salle de planification.
  • Un solliciteur de soumissions a supprimé un code de coût qui a été précédemment utilisé dans une soumission.

Réponse

Du niveau du projet

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Dans la bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions », cliquez sur Mettre à jour.

    bidding-banner.png
     
  3. S'il manque des codes de coût au projet pour les postes d'appel d'offres, vous verrez un message d'erreur « Action requise pour les dossiers d'appel d'offres ».
    Choisissez si vous souhaitez attribuer automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter tous manuellement :
    • Automatique:
      1. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Cliquez sur Suivant.
        Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés et vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » de la version bêta.
    • Manuel:
      1. Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appel d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir vous référer à la liste des dossiers d'appel d'offres et des compagnies concernées.
      2. Cliquez sur Afficher sur un dossier d'appel d'offres concerné.
      3. Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher sur la compagnie pour laquelle il manque des codes de coût.
      4. Dans la section Feuille de soumission, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
        bidding-cost-code.png
      5. Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres concerné. Une fois que tous les codes de coûts manquants ont été ajoutés et que vous avez cliqué à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous serez redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».

Du niveau de la compagnie

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Soumissionner.
  3. Cliquez sur Mettre à jour dans la bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions ».
    admin-bidding-banner.png
     
  4. S'il manque des codes de coût à un projet pour les postes d'appel d'offres, vous verrez un message d'erreur « Action requise pour mettre à jour les projets » avec une liste des projets concernés.
    Choisissez si vous souhaitez attribuer automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter tous manuellement :
    • Automatique:
      1. Cliquez sur le nom du projet.
        Cela vous dirigera vers la page « Ajouter des codes de coût manquants » pour le projet.
      2. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      3. Cliquez sur Suivant.
        Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés.
      4. Revenez à la page Vérifier les conditions et répétez ce processus pour chaque projet répertorié.
      5. Une fois tous les codes de coût manquants ajoutés, vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » de la version bêta.
    • Manuel:
      1. Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appel d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir vous référer à la liste des projets concernés. Cliquez avec le bouton droit sur le nom d'un projet pour ouvrir l'outil Appel d'offres du projet dans un nouvel tab.
      2. Cliquez sur Afficher sur un dossier d'appel d'offres concerné.
      3. Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher sur la compagnie pour laquelle il manque des codes de coût.
      4. Dans la section Feuille de soumission, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
        bidding-cost-code.png
      5. Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres et projet concerné. Une fois que tous les codes de coûts manquants ont été ajoutés et que vous avez cliqué à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous serez redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».