Comment ajouter un projet de tableau d'appel d'offres à l'outil Portefeuille dans Procore ?

C’est important ! Le nom de l’outil est déterminé par le dictionnaire

L’outil Tableau des appels d’offres est également connu sous le nom de Planification de portefeuille lorsque le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires est configuré pour le compte de votre entreprise.

Les mots suivants utilisés dans cet article seront également différents si vous avez implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les propriétaires :
 

Comité d'appel d'offres Planification du portefeuille


Pour en savoir plus, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés ?

Contexte

Bien que vous puissiez effectuer des tâches essentielles (telles que l’ajout de relevés et d’estimations) sur un nouveau projet créé à partir du Tableau des appels d’offres ou de l’outil de planification de portefeuille, vous devrez ajouter le projet à l’outil Portefeuille afin de tirer parti de tous les outils auxquels vous avez accès dans Procore.

Réponse

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un projet au portefeuille :

Du projet

  1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
  2. Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
  3. Cliquez sur le nom du projet pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône en haut de la page.
  5. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
  6. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
  7. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
    Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il peut être consulté par les utilisateurs du projet.

À partir du tableau d’appels d’offres ou de la liste de planification du portefeuille

  1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
  2. Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
  3. Faites défiler vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez la fin de la ligne.
  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône.
  5. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
  6. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
  7. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
    Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il peut être consulté par les utilisateurs du projet.

Voir également